פנסיה טובה לא מבטיחה פרישה טובה.
תוכנית טובה - כן.

55-60 הוא המקום האידיאלי - יש מספיק זמן לתכנן, אבל מספיק קרוב לפרישה כדי שהמספרים יהיו מדויקים. אחרי 60 - עדיין יש הרבה מה לעשות.

גיל הפרישה הרשמי בישראל הוא 67, ועד אז יש כלים חזקים שלא מנוצלים בגלל חוסר ידע. כל שנה שמתקדמים בלי תכנון - חלק מההטבות הולכות לאיבוד.

לא. הכסף שלכם נשאר בדיוק איפה שהוא. בקופות, בקרנות, בחברות הביטוח - כל מה שיש לכם היום נשאר על שמכם, במקום שלו.

תפקידנו לייעץ ולבצע שינויים שמיטיבים אתכם - לא לגעת בכסף. אנחנו לא חברת ניהול שמחזיקה כספים, אנחנו צוות מומחים שעובד בשבילכם מול הגופים הקיימים.

שיחת ההיכרות - ללא עלות. המחירים לתהליך המלא שקופים לחלוטין וניתנים בפגישת ההיכרות, אחרי שנבין את המצב שלכם.

כלל אצבע: לקוח ממוצע מחזיר את ההשקעה פי 20 עד 50 - בזכות הגדלת קצבה, חיסכון במס, וניצול הטבות שלא ידע עליהן.

כי היועץ הפנסיוני שלכם לא מסתכל על ההשקעות שלכם. ולהפך - היועץ בבנק לא מסתכל על הפנסיה. אף אחד מהם לא רואה את התמונה המלאה.

אנחנו הבית היחיד בישראל שמחבר את שני העולמות תחת קורת גג אחת. בפער הזה, בממוצע, יש חצי מיליון שקל לכל משפחה.

6 עד 8 שבועות מהפגישה הראשונה ועד שתוכנית מלאה, חתומה ומוכנה - נמצאת בידיים שלכם.

אנחנו אוספים את כל המסמכים מולכם (מסלקה, בנק, ביטוחים), צוות המומחים בונה את התוכנית, מציג לכם, מאשר יחד - ואז אנחנו מבצעים מול כל הגופים. אתם רק חותמים.