ליווי משקיעים · צוות מומחים בעלי רישיון

הכסף שלכם בבנק לא עובד.
הוא ישן. בזמן שאתם קוראים את זה.

בין אינפלציה לעמלות סמויות - הכסף שלכם מאבד בין 4% ל-6% מערכו כל שנה. לא בגלל שהשוק רע. בגלל שהוא ישן. אנחנו מעירים אותו - בשיטת הסמכות הכלכלית שלנו, עם הכוח של 14,000 לקוחות ו-30+ מומחים בעלי רישיון מאחורי כל החלטה.

מה מקבלים - בשפה פשוטה

כסף שעובד בשבילכם - בלי שתפכו לסוחרים.

01

תיק מפוזר, מותאם לכם אישית

שוק הון ישראלי ואמריקאי, אג"ח, נדל"ן, אפיקים אלטרנטיביים - הרכב מדויק שנבנה לפרופיל שלכם. לא "תיק סטנדרטי". התיק שלכם.

02

דמי ניהול נמוכים בעשרות אחוזים

אתם לא יודעים לנהל מו"מ מול חברת ניהול. אנחנו כן - בכוח של 14,000 לקוחות. התוצאה: 0.5%-0.8% במקום 1.5%-2%. לאורך 10 שנים - זה עשרות אלפי שקלים במיליון.

03

דיווח רבעוני שקוף לחלוטין

כל שלושה חודשים - דוח מפורט. מה קרה בתיק שלכם, למה, וכמה הרווחתם. בלי "אותיות קטנות". בלי הפתעות.

04

צוות שעוקב - כדי שאתם לא תצטרכו

אנליסטים שלנו עוקבים בזמן אמת. אם משהו דורש שינוי - אנחנו מזהים, ממליצים, מסבירים. אתם לא צריכים לקרוא כל יום את הפייננשיאל טיימס.

להפסיק לפתוח את האתר של הבנק עם חרדה.

שנייה לפני שפותחים את חשבון הבנק יש תמיד לרוב האנשים רגע של מתח. "כמה נשאר? כמה הוצאנו החודש? האם יצא לי חשבון שם שלא זכרתי?"

אצל לקוחות שלנו - הרגע הזה נעלם. כי הם יודעים שהכסף מנוהל. שמישהו אחראי. שיש דיווח רבעוני עם מספרים. שהתיק גדל.

זה לא אומר שהכל ורוד. שוק הון זז - הוא עולה ויורד. אבל הפחד של "אני לא יודע מה קורה" - נעלם.

התהליך - 4 נקודות

איך אנחנו עושים את זה.

01

תעודת זהות פיננסית

מיפוי מלא של כל מה שיש לכם - פנסיוני, השקעות, ביטוחים, עמלות סמויות. חשבון שקוף לחלוטין של המצב הנוכחי.

02

פרופיל משקיע אמיתי

לא "שאלון של 5 דקות בבנק". שיחה מעמיקה על יעדי התשואה, סבילות הסיכון, צרכי הנזילות, ומצב החיים.

03

בניית התיק + הורדת דמי ניהול

תיק מותאם אישית, פיזור מדויק, והקטנת דמי ניהול דרך המו"מ הקולקטיבי שלנו מול בתי ההשקעות.

04

ליווי שוטף + דיווח רבעוני

פגישה שנתית, דיווח רבעוני, זמינות לשאלות. אם השוק משתנה - אנחנו מעדכנים אתכם, לא ההפך.

★★★★★
"הצטרפתי כמנוי למטרות פיננסיות כדי לקבל הדרכות שוטפות וסקירת שוק ההון. יכול להמליץ בחום על התכנים והמרצים המקצועיים. קיבלתי ייעוץ וליווי אישי מבן שדה - ביחס אישי ומקצועי, מעטפת מקצועית ותוכנתית פיננסי לשנים הבאות."
- JR, ביקורת Google

כל חודש שהכסף יושב בבנק - הוא שווה פחות.

שנה בפק"מ = אובדן של 4%-6% מערך הכסף שלכם. שנה אצלנו = כסף שעובד, מפוזר, מנוטר. ההבדל - עשרות אלפי שקלים בשנה.

קבעו שיחת היכרות
Skip to content