"הצלחה כלכלית נבנית כשיודעים מתי לחסוך, מתי להשקיע והכי חשוב איך לעשות זאת". ​

מי אנחנו?

קבוצת 'מטרות פיננסיות' מספקת למשפחות ישראליות ליווי פיננסי אישי ואקסקלוסיבי שמסייע להן להחזיר לעצמן את השליטה על כלכלת המשפחה. המתכננים הפיננסים המורשים שלנו סייעו עד כה ליותר מ-11,000 להגדיל את ההון שלהן למרות האינפלציה ויוקר המחייה.

פיננסים

פוליסות חיסכון-קרן פנסיה- ביטוח מנהלים- קרן השתלמות- קופת גמל-השקעות בשוק ההון- ניהול תיקים.​

ביטוחים​

ביטוח בריאות- ביטוח חיים- ביטוח משכנתא- תאונות אישיות-ביטוח רפואי- ביטוח נסיעות לחו''ל- ביטוח רכב- ביטוח דירה-ביטוח לעסקים- ביטוח אחריות מקצועית- אובדן כושר עבודה

יעוץ וליווי​

תכנון פיננסי- ייעוץ התנהלות כלכלית- ייעוץ משכנתאות- ייעוץ משפטי-תכנון פרישה- יעוץ עסקי​

פורטל מטרות "כלכלי פיננסי"

מייצגים את:

צוות 'מטרות פיננסיות'

צוות המומחים שלנו מאמין שצריך לדעת להתאים את השירות והמוצרים לפי הצרכים של הלקוח ולדעת לעטוף אותו בצורה של 360 סביב כל הצרכים שלו במקום אחד. לכן, צוות המומחים של מטרות פיננסיות מספק שירותים בכל המוצרים הפיננסים, פנסיוניים, ביטוחיים, שוק ההון, נדל"ן, תכנון אסטרטגי וליווי משפטי. אלה המומחים שמובילים אותו:

גיא ברנד ואלון קריאף -
יזמים בשוק ההון

יזמים בשוק ההון עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה שהקימו וניהלו במו ידיהם תהליכי השבחה לסוחרי נוסטרו . בנוסף, הם עבדו בצמוד לסוחרי העילית של וול סטריט (פאי פיננסים וברק קפיטל) והקימו יחד את 'ביג שוט' – חברת הנוסטרו הגדולה בישראל לסוחרים פרטיים בשוק ההון, והצמיחו מ-0 קהילה פיננסית חזקה המונה כיום למעלה מ-15,000 סוחרי נוסטרו פעילים!

מה מייחד את

קבוצת 'מטרות פיננסיות'?

קבוצת מטרות נחשבת לחברה אובייקטיבית לחלוטין שעובדת עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ואין לה שום מחוייבות או העדפה ממניעים שאינם טובת הלקוח.

החברה פיתחה שיטת עבודה ייחודית מול
הלקוחות שלה הכוללת 5 שלבים מרכזיים:

למה לצפות?

20945335 scaled 1

ריבוי מקורות הכנסה

28812 Converted 01

הגדלת החיסכון המשפחתי

lpak reasons icon3

תשואות גבוהות יותר על המכשירים הפנסיונים

money bag

בניית הון משמעותי לאורך זמן

lpak opportunity icon3

הגנה על הכסף מהאינפלציה, יוקר המחייה והמלחמה בעזה

lpak opportunity icon5

יכולת לעזור ולתת לילדים כמו שתמיד רצית

lpak opportunity icon2

כסף שעובד בשבילך

lpak reasons icon4

אתה תהפוך לאדם אמיד יותר ותשפר את רמת החיים שלך לאורך זמן

מוצרים ושירותים

הקבוצה מאמינה שהמפתח להצלחה בכל הקשור לצבירה והגדלת ההון הינה השכלה פיננסית ולספק את הכלים ללקוח שיהיה מסוגל לבנות ביחד עם הצוות שלנו את תיק ההשקעות והנכסים הפיננסים שלו.

לקוחות משתפים :-)

איך מצטרפים?

'מטרות פיננסיות' הייתה רוצה לתת לכל אחד ואחת להצטרף לתכנית הליווי הכלכלי כבר בדף הזה. אבל האמת היא שלא כולם מתאימים ומוכנים אליה. ולכן לפני שמצטרפים לתוכנית, צריך לעבור שיחת התאמה. המטרה של השיחה הזו היא להבין אם התכנית בכלל יכולה לעזור לך.

במידה שכן? צוות היועצים המקצועיים יכין ביחד עמך תוכנית פעולה מותאמת אישית שתראה איך אתה יכול להשתמש במתודולוגיות הפיננסיות הייחודיות שלנו כדי לחסוך יותר ולהוציא יותר מהכסף שלך.

השאירו פרטים כאן 👇

הישארו מעודכנים!
עקבו אחרינו 😎

פגישה עם הסוכנים והיועצים שלנו הינה הדרך הטובה ביותר לבניית תוכנית אסטרטגית על מנת להשיג את השאיפות והמטרות הפיננסיות שלך

לקבלת פרטים נוספים, השאירו פרטים ונציג שלנו ייצור איתכם קשר