"הצלחה כלכלית נבנית כשיודעים מתי לחסוך, מתי להשקיע והכי חשוב איך לעשות זאת". ​

מי אנחנו?

קבוצת 'מטרות פיננסיות' מספקת למשפחות ישראליות ליווי פיננסי אישי ואקסקלוסיבי שמסייע להן להחזיר לעצמן את השליטה על כלכלת המשפחה. המתכננים הפיננסים המורשים שלנו סייעו עד כה ליותר מ-4,500 להגדיל את ההון שלהן למרות האינפלציה ויוקר המחייה.

פיננסים​
פוליסות חיסכון-קרן פנסיה- ביטוח מנהלים- קרן השתלמות- קופת גמל-השקעות בשוק ההון- ניהול תיקים.​
ביטוחים​
ביטוח בריאות- ביטוח חיים- ביטוח משכנתא- תאונות אישיות-ביטוח רפואי- ביטוח נסיעות לחו''ל- ביטוח רכב- ביטוח דירה-ביטוח לעסקים- ביטוח אחריות מקצועית- אובדן כושר עבודה ​
יעוץ וליווי​
תכנון פיננסי- ייעוץ התנהלות כלכלית- ייעוץ משכנתאות- ייעוץ משפטי-תכנון פרישה- יעוץ עסקי​

מייצגים את:

צוות 'מטרות פיננסיות'

צוות המומחים שלנו מאמין שצריך לדעת להתאים את השירות והמוצרים לפי הצרכים של הלקוח ולדעת לעטוף אותו בצורה של 360 סביב כל הצרכים שלו במקום אחד. לכן, צוות המומחים של מטרות פיננסיות מספק שירותים בכל המוצרים הפיננסים, פנסיוניים, ביטוחיים, שוק ההון, נדל"ן, תכנון אסטרטגי וליווי משפטי. אלה המומחים שמובילים אותו:

הכלכלן הבכיר פרופ' ירון זליכה

היועץ הכלכלי בלשכת ראש הממשלה כבר בגיל 26 ולאחר מכן, בגיל 31 התמנה לסמנכ״ל הכספים של דרך ארץ (החברה הזכיינית של כביש 6). שנתיים לאחר מכן קיבל את פרס סמנכ״ל הכספים המצטיין של ישראל יחד עם המינוי לכהונת החשב הכללי במשרד האוצר והאחראי על ניהול המדיניות הכלכלית של הממשלה

גיא ברנד ואלון קריאף - יזמים בשוק ההון

יזמים בשוק ההון עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה שהקימו וניהלו במו ידיהם תהליכי השבחה לסוחרי נוסטרו . בנוסף, הם עבדו בצמוד לסוחרי העילית של וול סטריט (פאי פיננסים וברק קפיטל) והקימו יחד את 'ביג שוט' - חברת הנוסטרו הגדולה בישראל לסוחרים פרטיים בשוק ההון, והצמיחו מ-0 קהילה פיננסית חזקה המונה כיום למעלה מ-15,000 סוחרי נוסטרו פעילים!

מה מייחד את

קבוצת 'מטרות פיננסיות'?

קבוצת מטרות נחשבת לחברה אובייקטיבית לחלוטין שעובדת עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ואין לה שום מחוייבות או העדפה ממניעים שאינם טובת הלקוח. החברה פיתחה שיטת עבודה ייחודית מול הלקוחות שלה הכוללת 5 שלבים מרכזיים:

שלב 1:

קבלת השליטה הכלכלית לידיים שלך

מפגשים אישיים עם מומחה\ית לכלכלת המשפחה שיאפשרו לך לקבל שליטה על ניהול הכסף, לעבור ממינוס לפלוס - ולסיים עם הגרעון אחת ולתמיד.

שלב 2:

תשואות גבוהות יותר על הפנסיה, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

פגישה עם מומחה פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, שיעזור לך לקבל תנאים טובים יותר על כספי החיסכון שלך.

שלב 3:

לגרום לכסף לעבוד בשבילך - ולבנות הון משמעותי

השקעת הכסף שלך בצורה חכמה כדי לשמר, להגן ולשפר את ההון… לגרום לכסף לעבוד בשבילך גם כשאתה ישן!

שלב 4:

שינוי הרגלים כלכליים ומעבר לתודעת שפע

אתה תקבל גישה לכל החיים לאתר הלימודים שלנו, שכולל ספריית VOD מתעדכנת עם למעלה מ-300 שיעורים בנושא השכלה פיננסית, התנהלות כלכלית נבונה, השקעות, שוק ההון ונדל"ן. בנוסף, אתה תהנה מגישה לשידורי לייב עם המומחים הפיננסים שלנו.

שלב 5:

ליווי, בקרה ועזרה בקבלת החלטות כלכליות

תמיכה טלפונית/זום בכל החלטה כלכלית מהותית כגון כסף חדש שהתפנה, קרן השתלמות שהגיע זמן פרעונה, רכישת/מכירת נכס, ירושה, גירושין, מלחמה....

למה לצפות?

ריבוי מקורות הכנסה

הגדלת החיסכון המשפחתי

תשואות גבוהות יותר על המכשירים הפנסיונים

בניית הון משמעותי לאורך זמן

הגנה על הכסף מהאינפלציה, יוקר המחייה והמלחמה בעזה

יכולת לעזור ולתת לילדים כמו שתמיד רצית

כסף שעובד בשבילך

אתה תהפוך לאדם אמיד יותר ותשפר את רמת החיים שלך לאורך זמן

מוצרים ושירותים

הקבוצה מאמינה שהמפתח להצלחה בכל הקשור לצבירה והגדלת ההון הינה השכלה פיננסית ולספק את הכלים ללקוח שיהיה מסוגל לבנות ביחד עם הצוות שלנו את תיק ההשקעות והנכסים הפיננסים שלו.

איך מצטרפים?

'מטרות פיננסיות' הייתה רוצה לתת לכל אחד ואחת להצטרף לתכנית הליווי הכלכלי כבר בדף הזה. אבל האמת היא שלא כולם מתאימים ומוכנים אליה. ולכן לפני שמצטרפים לתוכנית, צריך לעבור שיחת התאמה. המטרה של השיחה הזו היא להבין אם התכנית בכלל יכולה לעזור לך.

במידה שכן? צוות היועצים המקצועיים יכין ביחד עמך תוכנית פעולה מותאמת אישית שתראה איך אתה יכול להשתמש במתודולוגיות הפיננסיות הייחודיות שלנו כדי לחסוך יותר ולהוציא יותר מהכסף שלך.

לחץ עכשיו על הכפתור למטה על מנת לתאם שיחת התאמה.

פגישה עם הסוכנים והיועצים שלנו הינה הדרך הטובה ביותר לבניית תוכנית אסטרטגית על מנת להשיג את השאיפות והמטרות הפיננסיות שלך

לקבלת פרטים נוספים, השאירו פרטים ונציג שלנו ייצור איתכם קשר

פרטיך התקבלו במערכת

תודה שהאשרת פרטים, אנחנו בקבוצת ביטוחים עושים הכל על מנת לתת לך את השירות הטוב ביותר. נציג מטעמנו יצור איתך קשר בהקדם.

במידה ותרצה לפנות לנציג דרך הוואטסאפ ולקצר את הזמנים אתה מוזמן ללחוץ כאן על הכפתור הירוק