מה מייחד את
קבוצת מטרות?
קבוצת מטרות נחשבת לחברה אובייקטיבית לחלוטין שעובדת עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ואין לה שום מחוייבות או העדפה ממניעים שאינם טובת הלקוח. החברה פיתחה שיטת עבודה ייחודית מול הלקוחות שלה הכוללים 3 שלבים מרכזיים.
חינוך פיננסי
לצערנו הרב, המדינה ומוסדות החינוך לא השכילו לספק לציבור הישראל לימודים הקשורים לעולם הפיננסים ולכן בחלק גדול מהמקרים גופים ומוסדות פיננסים מנצלים את חוסר הידע של הציבור. החלטנו לשים לזה סוף ולספק ללקוחות שלנו את הידע והכלים שיבינו בעצמם את הדו''ח של הצ'ק אפ הפיננסי ושיקחו חלק פעיל בבניית אסטרטגיה מותאמת אישית לפי הצרכים שלהם להשיג את המטרות הפיננסיות שלהם.
צ'ק אפ פיננסי מלא
אשר הינו ניתוח מעמיק של המצב הקיים בכלל הנכסים הפיננסים והביטוחים שיש מפירוט המוצרים, עלויות, בעיות מרכזיות כגון כפל מוצרים או מוצרים לא רלוונטים וכל מטרת הצ'ק אפ הפיננסי הינה פשוט ליצור דוח מרוכז עם מסקנות ללקוח שיבין את המצב שבו הוא נמצא נכון לאותה נקודת זמן. חשוב לציין שצ'ק אפ פיננסי הינה פעולה המתבצעת עבור הלקוחות שלנו לפחות אחת לשנה.
המוצרים והשירותים
התאמת המוצרים והשירותים לצרכים של הלקוח. הסוכנים והמומחים הפיננסים שלנו בונים ביחד עם הלקוח תוכנית מסודרת לכלל ההשקעות הפיננסיות שלהם וההגנות שלהם בביטוחים על מנת שהם יוכלו לישון בלילה בשקט בזמן שהכסף שלהם מוגן ועובד בשבילם. המטרה היא להסתכל קדימה ולנסות לצפות את השנות הבאות והצרכים החדשים שיצופו.
מייצגים את:
אודות
קבוצת מטרות פיננסיות הוקמה על ידי מספר יזמים עסקיים אשר החליטו לקחת את הניסיון הרב שצברו בעולם הפיננסי והכלכלי ולעזור לכל משקי הבית בישראל לבנות את עצמם מבחינה כלכלית ולהבטיח עתיד פיננסי חזק ללא תלות במדינה.
צוות המומחים שלנו מאמין שצריך לדעת להתאים את השירות והמוצרים לפי הצרכים של הלקוח ולדעת לעטוף אותו בצורה של 360 סביב כל הצרכים שלו במקום אחד. לכן, צוות המומחים של מטרות פיננסיות בנוי במתן שירותים בכל המוצרים הפיננסים, פנסיוניים, הביטוח, שוק ההון, נדל"ן, תכנון אסטרטגי וליווי משפטי.
פגישה עם הסוכנים והיועצים שלנו הינה הדרך הטובה ביותר לבניית תוכנית אסטרטגית על מנת להשיג את השאיפות והמטרות הפיננסיות שלך. נבנה ביחד איתך תמהיל השקעות והגנות לפי הרכב ההון והצרכים שלך.
מוצרים ושירותים
הקבוצה מאמינה שהמפתח להצלחה בכל הקשור לצבירה והגדלת ההון הינה השכלה פיננסית ולספק את הכלים ללקוח שיהיה מסוגל לבנות ביחד עם הצוות שלנו את תיק ההשקעות והנכסים הפיננסים שלו.