קבוצת מטרות פיננסיות הוקמה על ידי מספר יזמים עסקיים אשר החליטו לקחת את הניסיון הרב שצברו בעולם הפיננסי והכלכלי ולעזור לכל משקי הבית בישראל לבנות את עצמם מבחינה כלכלית ולהבטיח עתיד פיננסי חזק ללא תלות במדינה.

צוות המומחים שלנו מאמין שצריך לדעת להתאים את השירות והמוצרים לפי הצרכים של הלקוח ולדעת לעטוף אותו בצורה של 360 סביב כל הצרכים שלו במקום אחד. לכן, צוות המומחים של מטרות פיננסיות בנוי במתן שירותים בכל המוצרים הפיננסים, פנסיוניים, הביטוח, שוק ההון, נדל"ן, תכנון אסטרטגי וליווי משפטי.

פגישה עם הסוכנים והיועצים שלנו הינה הדרך הטובה ביותר לבניית תוכנית אסטרטגית על מנת להשיג את השאיפות והמטרות הפיננסיות שלך. נבנה ביחד איתך תמהיל השקעות והגנות לפי הרכב ההון והצרכים שלך.