מי האנשים שעומדים מאחורי מטרות.

בן שדה הוא מלווה משקיעים במטרות פיננסיות, בעל ניסיון של למעלה מ-12 שנים בתחום ההשקעות והליווי הפיננסי.

בן מלווה משקיעים פרטיים, משפחות ובעלי עסקים בבניית תמהילי השקעה מותאמים אישית, בהתאם לצרכים, לטווחי ההשקעה ולרמת הסיכון של כל לקוח, תוך ניהול קשר מקצועי ושוטף מול הגופים הפיננסיים.

מעבר לעולם ההשקעות, בן מעניק ראייה פיננסית רחבה ומסייע ללקוחותיו בניהול צמתים משמעותיים כגון ביטוחים, פנסיה, מיסוי ומשכנתאות, באמצעות חיבור לאנשי המקצוע המתאימים לפי הצורך.

גישתו המקצועית מבוססת על פיזור סיכונים נכון, ליווי אישי ושקיפות מלאה, במטרה לאפשר לכל לקוח לקבל החלטות פיננסיות מושכלות ולפעול בביטחון לאורך הדרך.

דניאל אושרי בן 35, מתגורר בנתניה. בעל ניסיון של למעלה מ-12 שנים בעולמות הביטוח, השירות והמכירה, עם התמחות בניהול מערכי מכירה והובלת צוותים מקצועיים.

במשך שבע שנים ניהל צוות מכירות בפספורטכארד, שם צבר ניסיון משמעותי בניהול, שירות לקוחות ופיתוח מערכי מכירה. דניאל הוא בעל רישיון פנסיוני מוסמך מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

ניסיונו המקצועי, לצד גישתו השירותית והיכרותו המעמיקה עם עולם הביטוח, מאפשרים לו להעניק ללקוחותיו ליווי מקצועי, אישי ומותאם לצורכיהם.

אלעד כהן נשוי ומתגורר בגבעתיים. בעל תואר B.A בכלכלה בהתמחות במימון, עם ניסיון של כ-10 שנים בתחום הפנסיוני. בארבע השנים האחרונות הוא הבעלים והמנהל של תאגיד ביטוח עצמאי.

אלעד מתמחה בתחומי הפיננסים, הפנסיה והפתרונות הכלכליים, ומלווה לקוחות פרטיים, משפחות ובעלי עסקים בבניית פתרונות מותאמים לצורכיהם ומטרותיהם הפיננסיות.

גישתו המקצועית מבוססת על שירות אישי, מקצועיות וראייה ארוכת טווח, במטרה להעניק לכל לקוח ליווי מקיף וביטחון בקבלת ההחלטות הכלכליות החשובות עבורו.

טל ברי החל את דרכו המקצועית בשנת 2007, במהלך לימודיו לתואר בראיית חשבון וכלכלה, בבית ההשקעות מיטב. במסגרת תפקידו התמחה בתחומי קופות הגמל, קרנות הפנסיה ותיקי ההשקעות, וצבר ניסיון מקצועי מקיף בעולם החיסכון והפיננסים.

בשנת 2015 יצא לדרך עצמאית כסוכן פנסיוני בעל רישיון, וכיום הוא הבעלים והמנכ"ל המשותף של ברי כהן סוכנות לביטוח.

טל מלווה לקוחות פרטיים, משפחות ובעלי עסקים בתחומי הפנסיה, הביטוח והפיננסים, תוך הקפדה על שירות אישי, מקצועיות והתאמת פתרונות מדויקים לצרכים ולמטרות של כל לקוח.

יניר שרעבי, בן 27, עובד בחברה מעל ל-5 שנים, משמש כראש צוות השירות והאחראי הפדגוגי במטרות פיננסיות. במסגרת תפקידו הוא מוביל את מערך השירות של החברה, מנהל את תהליכי השירות וחוויית הלקוח, ופועל להבטחת סטנדרט מקצועי, איכותי ואישי.

בנוסף, יניר אחראי על פיתוח והנגשת התכנים המקצועיים, תוך עבודה שוטפת עם צוות המומחים של החברה. הוא פועל מתוך מחויבות להעניק לכל לקוח ולכל חבר קהילה את הידע, הכלים והליווי המקצועי הנדרשים לקבלת החלטות פיננסיות מושכלות.

שרון יהודה רוזנמן היא סוכנת ביטוח המתמחה בביטוחי נסיעות לחו"ל, ומובילה את תחום ביטוחי הנסיעות בסוכנות א.ש. אינשור. במסגרת תפקידה היא מלווה מטיילים, משפחות, אנשי עסקים וסטודנטים בהתאמת פתרונות ביטוח המעניקים כיסוי מקיף ושקט נפשי.

לצד התמחותה בביטוחי נסיעות לחו"ל, שרון מלווה את לקוחותיה בתחומי ביטוחי החיים, הבריאות, ביטוחי המנהלים, הפנסיה והתכנון הפיננסי, וכן מעניקה ליווי מקצועי בתהליכי מימוש זכויות וטיפול בתביעות מול חברות הביטוח.

גישתה המקצועית מבוססת על שירות אישי, זמינות גבוהה והתאמה מדויקת לצורכי כל לקוח, מתוך מחויבות להעניק ליווי מקצועי וביטחון בכל שלב בדרך.

חן בורסוק בן 41, נשוי ואב לשניים. בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים בהתמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ורישיון (מותלה) לניהול השקעות מטעם רשות ניירות ערך.

לחן ניסיון של כ-18 שנים בתחומי הפיננסים, ההשקעות והתכנון הפנסיוני. לאורך השנים מילא מגוון תפקידי מפתח, ובהם חבר בוועדת השקעות, וצבר ניסיון מקצועי רחב בניהול ותכנון פיננסי.

תחומי התמחותו כוללים תכנון פרישה, ניתוח פיננסי הוליסטי, השקעות, מיסוי, מימוש זכויות וחיסכון לטווח ארוך. חן מלווה את לקוחותיו בבניית אסטרטגיה פיננסית מקיפה, תוך התאמת פתרונות אישיים ושמירה על ראייה רחבה של צורכיהם בהווה ובעתיד.

איילה מסיקה היא חלק מצוות מטרות פיננסיות מזה כשלוש וחצי שנים. במהלך עבודתה בחברה צברה ניסיון במגוון תחומים, בהם מכירות, שירות לקוחות והתמחות בתחום הפנסיוני, תוך היכרות מעמיקה עם עולם הפיננסים ועם צורכי הלקוחות.

לאורך השנים ליוותה אנשי מקצוע בפגישות עם לקוחות, רכשה את שפת המקצוע והעמיקה את הידע שלה בתחומי הפנסיה, הביטוח והתכנון הפיננסי. כיום איילה נמצאת לקראת סיום לימודיה וההתמחות המקצועית, ובמקביל נערכת לבחינות רשות שוק ההון לצורך קבלת רישיון פנסיוני והמשך דרכה בחברה כסוכנת פנסיונית.

קרן דגן היא יועצת לכלכלת המשפחה, מוסמכת איגוד היועצים והמאמנים לכלכלת המשפחה בישראל ובעלת תואר B.A בניהול ותקשורת. קרן מביאה עמה תפיסה ניהולית לצד יכולת תקשורתית גבוהה, המאפשרות רתימה יעילה של המשפחה לתהליך.

בעבודתה היא מלווה יחידים ומשפחות ליצירת סדר, שליטה וביטחון פיננסי. הליווי מבוסס על תהליך ממוקד ומעשי - החל מהבנת תמונת המצב הכלכלית, דרך שינוי הרגלי צריכה, ועד לבניית תוכנית עבודה מותאמת אישית להשגת היעדים של המשפחה. קרן מתגוררת בנס ציונה, נשואה ואם לשלושה.

אופק כמיסה בן 26, מתכנן מס מטעם לשכת יועצי המס. מתמחה בתכנון פיננסי ארוך טווח, ניהול השקעות ובניית אסטרטגיות פיננסיות המותאמות לצרכיו ולמטרותיו של כל לקוח.

במסגרת עבודתו הוא מלווה לקוחות בניהול אלוקציית השקעות, תוך שילוב פתרונות השקעה מתקדמים, בהם סטרקצ'רים, קרנות גידור בנאמנות ומכשירים פיננסיים נוספים, בהתאם ליעדי ההשקעה ורמת הסיכון.

את פעילותו הוא מקיים במשרד משותף עם אסף דואני, סוכן ביטוח ומתכנן פרישה, וביחד הם מעניקים ללקוחות מעטפת מקצועית הכוללת תכנון פרישה, ניהול תיקי ביטוח וליווי פיננסי מקיף, מתוך ראייה כוללת של צרכי הלקוח לאורך השנים.

יוסי וואלף מביא עמו למעלה מ-15 שנות ניסיון עשיר ומוכח בתחומי הפיננסים, שוק ההון והתכנון הפנסיוני. לאורך השנים מילא תפקידי ניהול בכירים בגופים המובילים בישראל, בהם בנק דיסקונט, אפסילון בית השקעות, ילין לפידות ואילון נאמנים, וצבר ניסיון נרחב בליווי לקוחות ובהתאמת פתרונות פיננסיים ופנסיוניים.

יוסי הוא בעל תואר B.A ותואר M.A בכלכלה ומימון, מתכנן פנסיוני מורשה מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ובעל רישיון (מותלה) לניהול השקעות. השילוב בין השכלה אקדמית מקיפה לניסיון מקצועי רב-שנים מאפשר לו להעניק ללקוחותיו תכנון פיננסי ופנסיוני מקיף, אסטרטגי ומותאם אישית, תוך ראייה ארוכת טווח ומיקוד למטרותיהם האישיות.

יוסי נשוי ואב לארבעה, תושב ראשון לציון. הוא מאמין כי תכנון פיננסי נכון הוא אבן יסוד לביטחון כלכלי, ופועל מתוך מחויבות להעניק לכל לקוח ליווי מקצועי, אישי ושקוף, המבוסס על אמון, מצוינות ושירות ברמה הגבוהה ביותר.

ישי שוקרון בן 40, נשוי ואב לילדה, בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני במשפטים. הוא בעל רישיון פנסיוני ורישיון אלמנטרי מטעם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

במהלך למעלה מעשור כעצמאי, ישי מלווה לקוחות פרטיים, משפחות ובעלי עסקים במגוון רחב של פתרונות בתחומי הביטוח, הפיננסים והפנסיה. ניסיונו המקצועי והיכרותו המעמיקה עם עולם הביטוח והחיסכון מאפשרים לו לבנות עבור כל לקוח פתרונות מקיפים, המותאמים לצרכיו ולמטרותיו.

ישי מאמין כי תכנון פיננסי ופנסיוני איכותי מתחיל בהקשבה לצורכי הלקוח וממשיך בליווי אישי, מקצועי ושקוף לאורך זמן. מחויבותו לשירות ברמה גבוהה, לצד הידע והניסיון שצבר, מאפשרים לו להעניק ללקוחותיו ביטחון ושקט נפשי בקבלת ההחלטות החשובות לעתידם הכלכלי.

רונית חנגל, מתכננת פרישה ומומחית פנסיונית בעלת רישיון פנסיוני, עם ניסיון מקצועי של 33 שנים בתחומי הביטוח, הפיננסים והתכנון הפנסיוני.

את דרכה המקצועית צברה במשך 25 שנים בחברות הביטוח הגדולות במשק, שם עסקה בליווי לקוחות, טיפול בתהליכי פרישה ומתן מענה מקצועי לצרכים הפיננסיים המשתנים לאורך הדרך.

רונית הינה בעלת תעודת מתכננת פרישה מוסמכת מטעם לשכת יועצי המס, ובמסגרת פעילותה כיום מעניקה שירותי מיסוי וליווי פיננסי אישי, הכוללים בניית פתרונות מותאמים לתכנון פרישה, מיצוי ומקסום הטבות מס וקבלת החלטות פיננסיות מושכלות.

השילוב בין ניסיון רב-שנים, מומחיות בתחום הפנסיוני והיכרות מעמיקה עם עולם המיסוי מאפשר לה להעניק ללקוחותיה ליווי מקצועי, מקיף ומדויק בהתאמה אישית לצורכיהם.

אבי אביזוב, נשוי ואב לילד, בעל ניסיון של 15 שנים בתחומי הפיננסים, הנדל"ן והייעוץ למשפחות.

את דרכו המקצועית החל בעולם הנדל"ן, שם שימש כיועץ נדל"ן וניהל שני משרדי יזמות. במסגרת פעילותו עסק בניהול וליווי פרויקטים גדולים בתחום ההתחדשות העירונית ברחבי הארץ, תוך ליווי של למעלה מ-900 משפחות לאורך תהליכים מורכבים ומשמעותיים.

במהלך שמונה השנים האחרונות מתמחה בליווי משפחות בתכנון פיננסי מקיף, במטרה לסייע להן ליצור יציבות, ביטחון ורווחה כלכלית באמצעות התאמת פתרונות פיננסיים לצורכיהן האישיים.

בעל רישיון סוכן פנסיוני ומתכנן פרישה מורשה מטעם משרד האוצר, לצד תואר במנהל עסקים, תעודת יועץ משכנתאות ורישיון תיווך מקרקעין. השילוב בין הידע הפיננסי, הניסיון העסקי וההיכרות העמוקה עם עולם הנדל"ן מאפשר לו להעניק ללקוחותיו ראייה רחבה וליווי מקצועי ומדויק בדרך לקבלת החלטות כלכליות נכונות.