4 מניות דיבידנד להכפיל עליהן את ההשקעה עכשיו

תקשיבו טוב: אם אתם עדיין רודפים אחרי תשואות דיבידנד גבוהות בלבד, אתם מפספסים את התמונה הגדולה.

יש לי עיקרון השקעה אחד כשזה מגיע לקניית מניות דיבידנד: אל תרדפו אחרי תשואות. זה לא סתם כלל – זה ההבדל בין משקיעים שבונים עושר אמיתי לבין אלה שמחפשים רווחים מהירים ונשרפים.

למה מניות הדיבידנד הטובות ביותר שונות ממה שאתם חושבים

מניות הדיבידנד הטובות ביותר לא בהכרח מציעות תשואות ענק. מה שכן מבדיל אותן? כולן משלמות דיבידנדים קבועים ויש להן רקורד ארוך טווח של תשלומים. אבל זה לא הכל – מניות הדיבידנד המובילות מגדילות את התשלומים שלהן לאורך זמן, ומחזירות חלק גדול יותר מהמזומנים הנוספים שהן מייצרות תוך כדי צמיחה.

מצאתי ארבע מניות דיבידנד סולידיות כסלע שתרצו להכפיל עליהן את ההשקעה עכשיו כדי להרוויח הכנסה פסיבית לשנים הבאות.

תשואה של 6.7% עם צמיחת דיבידנד מובנית

Enterprise Products Partners (EPD) היא אחת ממניות הדיבידנד הטובות ביותר בתחום האנרגיה. והיא נמצאת על סף ביסוס צמיחת תזרים מזומנים רב-שנתית – מה שהופך את הזמן הנוכחי למושלם לטעינת מניות.

החברה היא אחת מחברות האנרגיה המידסטרים הגדולות בארה”ב והעלתה את הדיבידנד שלה במשך 26 שנים רצופות. תחשבו על זה – 26 שנים של העלאות דיבידנד קבועות. זה לא קורה במקרה.

למה המודל העסקי שלהם כל כך חזק?

• החברה מאחסנת ומעבירה נפט גולמי ומוצרים אחרים תמורת תשלום תחת חוזים ארוכי טווח
• מייצרת תזרימי מזומנים יציבים המבודדים מתנודות במחירי הנפט והגז
• בשנים האחרונות הסתמכה בעיקר על תזרימי מזומנים אורגניים למימון דיבידנדים
• תזרימי המזומנים הניתנים לחלוקה מכסים את הדיבידנדים בלפחות פי 1.5 מאז 2018

Enterprise Products מתקרבת להשלמת תוכנית הרחבה גדולה רב-שנתית בהיקף של 7.6 מיליארד דולר, כאשר פרויקטים בשווי של כמעט 6 מיליארד דולר אמורים להתחיל לפעול השנה. עם הוצאות הון גדולות מאחוריה, לחברה אמור להיות יותר מזומן להחזיר לבעלי המניות.

ההימור הטוב ביותר על דיבידנד בתעשייה פורחת

הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה צופה שייצור החשמל המתחדש העולמי יזנק ב-90% עד 2030 לעומת 2023. חברה אחת שיכולה להרוויח בגדול מהבום הזה באנרגיה מתחדשת היא Brookfield Renewable (BEPC/BEP), אחת מחברות האנרגיה המתחדשת הגדולות ביותר הנסחרות בציבור בעולם.

מה הופך את Brookfield Renewable למיוחדת?

• תיק מגוון המשתרע על פני חמש יבשות
• פעילות נרחבת ברוח, סולאר, הידרו-כוח ואנרגיה מבוזרת
• ממוקמת בצורה מושלמת לנצל הזדמנויות צמיחה גלובליות
• מוכרת חשמל תחת חוזים ארוכי טווח – כעת בממוצע של 14 שנים
• כמעט 90% מתזרימי המזומנים התפעוליים חוזיים

הנה הסיבה המרכזית שכדאי לשקול לקנות את המניה עכשיו: החברה מכוונת לצמיחה של 5% עד 9% בדיבידנד השנתי שלה לטווח הארוך, בגיבוי צמיחה של מעל 10% בכספים מפעילות. המניות גם מניבות תשואה יציבה של 5%.

למניה הזו יש תוכניות דיבידנד גדולות עד 2029

American Water Works (AWK) היא אחת ממניות הדיבידנד המשובחות שאתם יכולים להחזיק. היא מניבה רק 2.3%, אבל היציבות והצמיחה של הדיבידנד שלה הן מהטובות ביותר בין כל המניות הנסחרות בציבור בארצות הברית.

ההוכחה במספרים:

• העלתה את הדיבידנד כל שנה מאז 2009
• צמיחה שנתית ממוצעת של כמעט 8.5% בחמש השנים האחרונות
• מתכננת להגדיל את הדיבידנד השנתי ב-7% עד 9% עד לפחות 2029
• מגובה בצמיחה דומה ברווחים תוך שמירה על יחס תשלום של 55% עד 60%

זה פרופיל דיבידנד מוצק לכל חברה, ו-American Water Works יכולה בקלות לעמוד ביעדים שלה כי היא מספקת שירות חיוני – מים.

החברה היא למעשה חברת המים והביוב המוסדרת הגדולה ביותר בארה”ב, המשרתת מעל 14 מיליון אנשים ב-14 מדינות. עם תוכנית להשקיע כמעט 42 מיליארד דולר בעשור הקרוב לצמיחת בסיס התעריפים, משקיעים המחפשים זרם יציב של הכנסה צריכים להכפיל על מניית הדיבידנד המדהימה הזו עכשיו.

מניית דיבידנד מוערכת בחסר בצורה עצומה

Parker-Hannifin (PH) היא אחת ממניות הדיבידנד הפחות מוכרות שאני באמת אוהב בגלל ההיסטוריה הבלתי מנוצחת שלה והיעדים ארוכי הטווח.

Parker-Hannifin היא אחת מחברות טכנולוגיית התנועה והבקרה הגדולות בעולם. המוצרים שלה בדרך כלל מניעים מכונות כבדות ומבטיחים שהן פועלות בצורה חלקה, ולכן הם קריטיים למספר תעשיות, במיוחד תעופה וחלל, הגנה, ייצור ותחבורה.

מה שיפתיע אתכם לגבי Parker-Hannifin:

• שילמה דיבידנד במשך 300 רבעונים רצופים
• העלתה את הדיבידנד כל שנה במשך 69 שנים רצופות האחרונות
• כולל העלאה של 10% באפריל האחרון
• צופה צמיחה שנתית מורכבת של מעל 10% ברווח המתואם למניה עד 2029

כמעט שני שלישים מההכנסות שלה מגיעות מלקוחות שקונים בדרך כלל לפחות ארבע מהטכנולוגיות שלה – זו דביקות לקוחות שיוצרת הכנסות יציבות וצפויות.

אז למרות שהמניה מניבה רק 1%, הדיבידנדים היציבים והגדלים שלה יכולים להפוך אתכם לעשירים בטווח הארוך.

הזמן לפעול הוא עכשיו

ארבע המניות האלה מייצגות הזדמנויות יוצאות דופן למשקיעים המחפשים הכנסה פסיבית יציבה וצומחת. כל אחת מהן מציעה:

• היסטוריה מוכחת של תשלומי דיבידנד עקביים
• מודל עסקי חזק התומך בצמיחה עתידית
• התחייבות ברורה להמשך העלאות דיבידנד
• יציבות פיננסית גם בתקופות כלכליות מאתגרות

זכרו – בניית עושר אמיתי דרך דיבידנדים דורשת סבלנות וחשיבה ארוכת טווח. אל תחפשו את הרווח המהיר – חפשו את החברות שיעבדו בשבילכם במשך עשרות שנים.

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!