וורן באפט שולח אזהרת מיליארד דולר לוול סטריט – ההיסטוריה חושפת מה יקרה לשוק המניות
תקשיבו טוב – כשוורן באפט מזיז מיליארד דולר, כל וול סטריט עוצרת לשים לב.
ברבעון הראשון של 2025, חברת Berkshire Hathaway של באפט מכרה מניות בשווי נטו של 1.5 מיליארד דולר – למרות שיושבת על הר מזומנים שיא של 348 מיליארד דולר. זה לא סתם מהלך. זו אזהרת ענק שצריכה לגרום לכם לחדד את האוזניים.
הנתונים שלא יתנו לכם לישון בלילה
בואו נדבר עובדות קשות:
- S&P 500 הניב תשואה ממוצעת של 12% בלבד בשנה שאחרי רבעונים שבהם Berkshire הייתה מוכרת נטו
- לעומת 18% תשואה ממוצעת כשהיא הייתה קונה נטו
- פער של 6% – זה ההבדל בין להרוויח כסף רציני לבין לצפות מהצד
תחשבו על זה רגע: כשהמשקיע הטוב בעולם מוכר במקום לקנות, למרות שיש לו 348 מיליארד דולר במזומן – הוא רואה משהו שאתם לא.
הסיפור המטורף של תיק ההשקעות של באפט
רוצים להבין למה כולם מקשיבים לבאפט? הנה כמה מהעסקאות שלו:
- Apple: קנה ב-$34 למניה, היום נסחרת ב-$200 – רווח של 488%
- American Express: קנה ב-$8.50, היום ב-$308 – רווח של 3,523% (כן, קראתם נכון)
- Bank of America: קנה ב-$14.15, היום ב-$47 – רווח של 232%
- Coca-Cola: קנה ב-$3.25, היום ב-$70 – רווח של 2,053%
זה לא מזל. זו אסטרטגיה.
שני הסיכונים הגדולים שמאיימים על השוק עכשיו
1. מכסי הסחר של טראמפ
הממשל החדש הפך את מדיניות הסחר האמריקאית על פיה עם מכסים אגרסיביים. מומחים צופים:
- עליית מחירים לצרכנים
- האטה בצמיחה הכלכלית
- פגיעה בהשקעות עסקיות
2. הערכות שווי מנופחות
ה-S&P 500 נסחר היום ב-22 פעמים הרווח הצפוי – לעומת ממוצע של 18 פעמים ב-10 השנים האחרונות. בפעמים האחרונות שהשוק היה בהערכת שווי כזו, התשואה השנתית הממוצעת ל-3 שנים הייתה רק 3%.
אז מה עושים עם המידע הזה?
באפט עצמו אמר את זה הכי טוב: "כל מה שיש בהשקעות זה לבחור מניות טובות בזמנים טובים ולהישאר איתן כל עוד הן נשארות חברות טובות."
המסר ברור:
- אל תמכרו בפאניקה
- אל תפסיקו לחפש הזדמנויות
- תהיו סלקטיביים יותר בבחירות שלכם
- תחזיקו יותר מזומן להזדמנויות שיבואו
הפעולה שאתם צריכים לעשות היום
ההיסטוריה מלמדת שכשבאפט מוכר, השוק צפוי להניב רק 12% בשנה הקרובה. זה אומר עלייה של רק 3% מהרמה הנוכחית.
זה לא הזמן להיות חמדנים. זה הזמן להיות חכמים.
תיקחו את האזהרה של באפט ברצינות. תבנו תיק מאוזן, תחזיקו מזומן להזדמנויות, ותהיו מוכנים לפעול כשהשוק ייתן לכם את ההזדמנות.
כי בסופו של יום, אלה שמקשיבים לאזהרות הם אלה שמרוויחים כשכולם מפסידים.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
