קבוצת 'מטרות פיננסיות' מספקת למשפחות ישראליות ליווי פיננסי אישי ואקסקלוסיבי שמסייע להן להחזיר לעצמן את השליטה על כלכלת המשפחה. המתכננים הפיננסים המורשים שלנו סייעו עד כה ליותר מ-11,000 להגדיל את ההון שלהן למרות האינפלציה ויוקר המחייה.
צוות המומחים שלנו מאמין שצריך לדעת להתאים את השירות והמוצרים לפי הצרכים של הלקוח ולדעת לעטוף אותו בצורה של 360 סביב כל הצרכים שלו במקום אחד. לכן, צוות המומחים של מטרות פיננסיות מספק שירותים בכל המוצרים הפיננסים, פנסיוניים, ביטוחיים, שוק ההון, נדל"ן, תכנון אסטרטגי וליווי משפטי. אלה המומחים שמובילים אותו:
יזמים בשוק ההון עם ניסיון מצטבר של למעלה מ-30 שנה שהקימו וניהלו במו ידיהם תהליכי השבחה לסוחרי נוסטרו . בנוסף, הם עבדו בצמוד לסוחרי העילית של וול סטריט (פאי פיננסים וברק קפיטל) והקימו יחד את 'ביג שוט' – חברת הנוסטרו הגדולה בישראל לסוחרים פרטיים בשוק ההון, והצמיחו מ-0 קהילה פיננסית חזקה המונה כיום למעלה מ-15,000 סוחרי נוסטרו פעילים!
קבוצת מטרות נחשבת לחברה אובייקטיבית לחלוטין שעובדת עם כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח ואין לה שום מחוייבות או העדפה ממניעים שאינם טובת הלקוח.
החברה פיתחה שיטת עבודה ייחודית מול
הלקוחות שלה הכוללת 5 שלבים מרכזיים:
מפגשים אישיים עם מומחה\ית לכלכלת המשפחה שיאפשרו לך לקבל שליטה על ניהול הכסף, לעבור ממינוס לפלוס – ולסיים עם הגרעון אחת ולתמיד.
פגישה עם מומחה פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר ורשות שוק ההון, שיעזור לך לקבל תנאים טובים יותר על כספי החיסכון שלך.
השקעת הכסף שלך בצורה חכמה כדי לשמר, להגן ולשפר את ההון… לגרום לכסף לעבוד בשבילך גם כשאתה ישן!
אתה תקבל גישה לכל החיים לאתר הלימודים שלנו, שכולל ספריית VOD מתעדכנת עם למעלה מ-300 שיעורים בנושא השכלה פיננסית, התנהלות כלכלית נבונה, השקעות, שוק ההון ונדל"ן. בנוסף, אתה תהנה מגישה לשידורי לייב עם המומחים הפיננסים שלנו.
ליווי, בקרה ועזרה בקבלת החלטות כלכליות
ריבוי מקורות הכנסה
הגדלת החיסכון המשפחתי
תשואות גבוהות יותר על המכשירים הפנסיונים
בניית הון משמעותי לאורך זמן
הגנה על הכסף מהאינפלציה, יוקר המחייה והמלחמה בעזה
יכולת לעזור ולתת לילדים כמו שתמיד רצית
כסף שעובד בשבילך
אתה תהפוך לאדם אמיד יותר ותשפר את רמת החיים שלך לאורך זמן
הקבוצה מאמינה שהמפתח להצלחה בכל הקשור לצבירה והגדלת ההון הינה השכלה פיננסית ולספק את הכלים ללקוח שיהיה מסוגל לבנות ביחד עם הצוות שלנו את תיק ההשקעות והנכסים הפיננסים שלו.
'מטרות פיננסיות' הייתה רוצה לתת לכל אחד ואחת להצטרף לתכנית הליווי הכלכלי כבר בדף הזה. אבל האמת היא שלא כולם מתאימים ומוכנים אליה. ולכן לפני שמצטרפים לתוכנית, צריך לעבור שיחת התאמה. המטרה של השיחה הזו היא להבין אם התכנית בכלל יכולה לעזור לך.
במידה שכן? צוות היועצים המקצועיים יכין ביחד עמך תוכנית פעולה מותאמת אישית שתראה איך אתה יכול להשתמש במתודולוגיות הפיננסיות הייחודיות שלנו כדי לחסוך יותר ולהוציא יותר מהכסף שלך.
השאירו פרטים כאן 👇
