וורן באפט משקיע 47.7% מתיק של 282 מיליארד דולר ב-3 מניות שיכולות להניב 1.6 מיליארד דולר בדיבידנדים השנה
תקשיבו טוב – זה לא עוד סיפור על משקיע מצליח. זה השיעור החשוב ביותר שתקבלו על בניית עושר אמיתי לטווח ארוך.
וורן באפט, האיש שהפך 1,000 דולר ל-44.7 מיליון דולר תוך 59 שנים, מחזיק כמעט מחצית מהתיק שלו בשלוש חברות בלבד. זה לא מקרי. זה אסטרטגי. וזה בדיוק מה שאתם צריכים להבין אם אתם רוצים להצליח בשוק ההון.
הנוסחה הפשוטה שהפכה את באפט למיליארדר
באפט מנהל את ברקשייר האת'וויי מאז 1965. הוא מתכנן לפרוש בסוף השנה מתפקיד המנכ"ל, אבל ימשיך כיו"ר הדירקטוריון. האסטרטגיה שלו? פשוטה עד כאב:
- השקעה בחברות רווחיות עם הנהלה חזקה
- התמקדות בחברות שמחזירות כסף לבעלי המניות
- אחיזה לטווח ארוך ללא מכירות פאניקה
התוצאה? השקעה של 1,000 דולר בברקשייר ב-1965 שווה היום 44.7 מיליון דולר. באותה תקופה, השקעה זהה במדד S&P 500 הייתה שווה "רק" 342,906 דולר. זה הכוח של אסטרטגיה נכונה.
שלוש המניות שמייצרות 1.6 מיליארד דולר בדיבידנדים
1. אפל (AAPL) – 309 מיליון דולר בדיבידנדים צפויים
אפל, ענקית ה-3 טריליון דולר שמייצרת את האייפון, האייפד והמק, היא האחזקה הגדולה ביותר של באפט עם משקל של 21.7% בתיק.
הסיפור המדהים: באפט השקיע 38 מיליארד דולר באפל בין 2016-2023. השווי צמח ל-170 מיליארד דולר עד תחילת 2024. הוא מכר חצי מהפוזיציה כדי להפחית סיכון ריכוזיות, אבל עדיין מחזיק 300 מיליון מניות בשווי 61 מיליארד דולר.
הדיבידנד השנתי הצפוי: 1.03 דולר למניה, שיתרגם ל-309 מיליון דולר לברקשייר.
2. אמריקן אקספרס (AXP) – 479 מיליון דולר בדיבידנדים צפויים
אמריקן אקספרס היא ענקית תשלומים גלובלית עם נוכחות ביותר מ-200 מדינות. בניגוד למתחרים, החברה מפעילה מערכת סגורה – היא מנפיקה כרטיסים, מפעילה רשת תשלומים ומממנת את האשראי. זה נותן לה שליטה מלאה ומספר זרמי הכנסה.
ההשקעה הגאונית: באפט השקיע 1.3 מיליארד דולר בשנות ה-90. היום הוא מחזיק חמישית מהחברה – 151.6 מיליון מניות בשווי 44.9 מיליארד דולר.
הדיבידנד השנתי הצפוי: 3.16 דולר למניה, שיניב 479 מיליון דולר.
3. קוקה קולה (KO) – 816 מיליון דולר בדיבידנדים צפויים
קוקה קולה היא חברת המשקאות הגדולה בעולם עם יותר מ-200 מותגים הנמכרים ביותר מ-200 מדינות. רשת ההפצה שלה, שכוללת ענקיות כמו מקדונלד'ס, מבטיחה שהמוצרים תמיד בהישג יד.
דוגמה מושלמת לאסטרטגיית באפט: הוא רכש 400 מיליון מניות בין 1988-1994 תמורת 1.3 מיליארד דולר. מעולם לא מכר אף מניה. היום הפוזיציה שווה 28.5 מיליארד דולר ומניבה 776 מיליון דולר בדיבידנדים בשנה.
הדיבידנד השנתי הצפוי: 2.04 דולר למניה, שיתרגם ל-816 מיליון דולר.
השיעור החשוב שאתם חייבים להפנים
הסוד של באפט לא נמצא בתזמון השוק או במסחר יומי. הוא נמצא ב:
- בחירת חברות איכותיות עם יתרון תחרותי ברור
- אחיזה לטווח ארוך ומתן זמן לקסם של ריבית דריבית לעבוד
- התמקדות בחברות שמחזירות ערך לבעלי המניות
שימו לב – שלוש החברות האלה מייצגות 47.7% מתיק של 282 מיליארד דולר. זה לא פיזור מטורף ל-100 מניות. זה ריכוז חכם בחברות מנצחות.
הצעד הבא שלכם
אם באפט יכול להפוך 1,000 דולר ל-44.7 מיליון דולר, מה מעצור אתכם? הכלים זמינים. הידע נגיש. מה שחסר זה אסטרטגיה נכונה ומשמעת לבצע אותה.
הפסיקו לחפש את המניה הבאה שתעשה 1000% בשנה. התחילו לחשוב כמו באפט – חברות איכותיות, אחיזה לטווח ארוך, וריבית דריבית שעובדת לטובתכם.
זכרו: העושר האמיתי נבנה לאט ובביטחון, לא בהימורים מסוכנים. קחו דוגמה מהאיש שהוכיח את זה במשך 59 שנים.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
