וורן באפט מחזיק ב-10 מניות דיבידנד עם תשואה גבוהה. הנה האלופה האמיתית שבחבורה
רוצים לדעת איזו מניה בפורטפוליו של וורן באפט יכולה להפוך אתכם למכונת הכנסה פסיבית? תפסיקו לחפש – מצאתי אותה בשבילכם.
הסוד של באפט: 10 מניות דיבידנד שמרביצות לשוק
ברקשייר האת'וויי, החברה של וורן באפט, מחזיקה בכמעט 50 מניות. מתוכן, 10 מניות מציעות תשואות דיבידנד שהן לפחות כפולות מהתשואה העלובה של 1.2% של מדד S&P 500.
ומי בולטת מעל כולן? שברון (Chevron) – ענקית הנפט שמשלמת תשואת דיבידנד של 4.4%. זה כמעט פי 4 מהממוצע בשוק. בואו נבין למה זו הבחירה הכי חכמה למשקיעים שרוצים הכנסה פסיבית אמיתית.
מודל עסקי חסין כדורים – למה שברון שונה מכל השאר
תקשיבו טוב: רוב האנשים חושבים שמניות נפט הן מסוכנות. הם טועים. לפחות כשמדובר בשברון.
הסיבה פשוטה – לשברון יש את נקודת האיזון הנמוכה ביותר בתעשייה: רק 30 דולר לחבית. מה זה אומר? שגם כשמחירי הנפט צונחים, שברון ממשיכה להדפיס כסף.
ב-2024 למשל, למרות אתגרים בשוק, החברה ייצרה 15 מיליארד דולר בתזרים חופשי. מספיק כדי לכסות בקלות את 11.8 מיליארד הדולר ששילמה בדיבידנדים.
המספרים שמוכיחים את העוצמה
- יחס מינוף נטו: מתחת ל-15% (הרבה מתחת ליעד של 20-25%)
- מודל עסקי משולב: ייצור נפט + זיקוק וכימיקלים = הגנה כפולה
- תזרים חופשי שנתי: 15 מיליארד דולר (גם בשנה מאתגרת!)
38 שנים של גדילת דיבידנד – ההוכחה החיה
אם אתם עדיין לא משוכנעים, הנה עובדה שתשנה לכם את הראש: שברון העלתה את הדיבידנד שלה 38 שנים ברציפות. כולל בתקופות של משברי נפט קשים.
רוצים לדעת מה עוד יותר מרשים? בעשור האחרון, בזמן שמתחרים קיצצו דיבידנדים, שברון הובילה בקצב הגדלת הדיבידנד בתעשייה.
העתיד נראה אפילו יותר טוב – הנה למה
שברון לא מתכוונת לעצור. ב-2026 צפוי קפיצת מדרגה בתזרים החופשי – תוספת של 12.5 מיליארד דולר לשנה. איך? שילוב של:
- פרויקטי הרחבה שהושלמו לאחרונה
- יוזמות חיסכון בעלויות
- המיזוג עם Hess שמוסיף מנוע צמיחה משמעותי
הרכישה של Hess – משנה משחק
הרכישה של Hess מוסיפה לשברון נכס אסטרטגי – פוזיציה משמעותית בשדות הנפט מול חופי גיאנה. זה לא סתם שדה נפט – זו אחת התגליות הגדולות ביותר בעשור האחרון.
גיוון לעתיד – לא רק נפט
שברון לא נתקעת בעבר. החברה משקיעה באנרגיה דלת פחמן, כולל כניסה לתחום הליתיום בארה"ב. זו לא רק אסטרטגיה חכמה – זו הבטחה שהחברה תמשיך לצמוח גם כשהעולם יעבור לאנרגיה ירוקה.
למה באפט מחזיק 19 מיליארד דולר בשברון
ברקשייר האת'וויי מחזיקה כמעט 19 מיליארד דולר במניות שברון – הפוזיציה החמישית בגודלה בפורטפוליו (6.5% מהתיק). באפט לא משקיע סכומים כאלה סתם.
הוא רואה את מה שאני רואה: חברה עם מודל עסקי בלתי ניתן לשבירה, דיבידנד שגדל בעקביות, ועתיד מבטיח.
הפעולה שלכם: להצטרף לחגיגה או להישאר בצד?
האמת היא פשוטה: שברון מציעה שילוב נדיר של תשואת דיבידנד גבוהה (4.4%), יציבות יוצאת דופן, וצמיחה עתידית מובטחת.
אם וורן באפט מוכן להשקיע 19 מיליארד דולר בחברה הזו, אולי כדאי גם לכם לשקול את זה ברצינות.
זכרו: בעולם ההשקעות, לפעמים הדברים הכי פשוטים הם הכי רווחיים. חברה חזקה, דיבידנד יציב, צמיחה עקבית. זה כל מה שצריך.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
