שתי מניות דיבידנד מה-S&P 500 שיכולות לזנק ביותר מ-20% על פי אנליסטים בוול סטריט
אתם יודעים מה ההבדל בין משקיע מצליח למישהו שמחפש כל הזמן את ה"דיל הבא"? משקיע מצליח מסתכל על הנתונים, מבין את הסיפור מאחורי המספרים, ופועל. וכשאנליסטים בוול סטריט צועקים שיש כאן פוטנציאל של 20%+ – כדאי להקשיב.
נקודות מפתח שאתם חייבים לדעת:
- מניות אלי לילי יכולות לעלות ב-29% לפי יעד המחיר הממוצע של אנליסטים בוול סטריט
- וול סטריט צופה שמחיר המניה של ConocoPhillips יעלה ב-22% למרות שהחברה לא העלתה את הדיבידנד שלה כבר יותר משנה
- שתי החברות מחויבות להחזיר הרים של מזומן לבעלי המניות שלהן
בואו נדבר ישר: יעדי מחיר הקונצנזוס שקובעים מומחים שעוקבים אחרי העסקים האלה נמצאים הרבה מעל המחירים הנוכחיים שלהם.
בעוד שמניות דיבידנד רבות נתפסות כהשקעות עם צמיחה איטית, זה לא תמיד המקרה. כרגע, אנליסטים מבנקי השקעות לאורך כל וול סטריט אופטימיים לגבי זוג מניות משלמות דיבידנד שהם חושבים שיכולות לספק תשואה מעל 20% במהלך 12 החודשים הקרובים.
מניות של Eli Lilly (LLY) ו-ConocoPhillips (COP) אולי לא מציעות את התשואות הגבוהות ביותר כרגע, אבל זה לא אומר שהן לא יכולות להניב ביצועי יתר. יעדי המחיר של וול סטריט מרמזים שהמניות האלה יכולות לעלות ב-29% ו-22% בהתאמה, בשנה הקרובה. הנה מבט מקרוב כדי לראות אם הן מתאימות לתיק ההכנסות שלכם.
1. אלי לילי – הענקית שירדה אבל לא נשברה
מניות אלי לילי צנחו ביותר ממחצית מהשיא הקודם שלהן, אבל אנליסטים בוול סטריט שעוקבים אחרי ענקית התרופות צופים התאוששות. יעד מחיר קונצנזוס של $950.17 מרמז שהמניה יכולה לטפס ביותר מ-29% ממחיר אחרון של $735 למניה.
למה המניה ירדה? תוצאות מאכזבות מניסוי קליני עם המועמד שלה לניהול משקל אוראלי, orforglipron. המינון הגבוה ביותר שנבדק הוביל לירידה ממוצעת במשקל של 12.4% לאחר 72 שבועות של טיפול. כדי לשים את התוצאה בפרספקטיבה, טיפול עם Zepbound, התרופה להרזיה בהזרקה של לילי, הפחיתה את משקלם של מטופלים דומים ב-20.9% לאחר 72 שבועות.
אבל הנה החלק המעניין: מספר אנליסטים שעוקבים אחרי אלי לילי הניחו נכון ש-orforglipron לא הולך להיות מנצח גדול הרבה לפני שהחברה פרסמה את התוצאות בחודש שעבר. עכשיו שהמניה נפלה בתגובה לנתונים, רווח על גב Zepbound ושאר קו המוצרים שלה קל יותר לחיזוי.
המכירות הכוללות של tirzepatide, המרכיב הפעיל ב-Zepbound (טיפול בהשמנה) וב-Mounjaro (טיפול בסוכרת), זינקו ב-121% בהשוואה לשנה שעברה והגיעו ל-14.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2025.
הפוטנציאל האמיתי? ל-Tirzepatide כנראה יש עוד הרבה מקום לצמוח. הערכות אנליסטים בוול סטריט לגבי מכירות גלובליות של tirzepatide ותרופות אחרות שפועלות על קולטני glucagon-like peptide-1 (GLP-1) הן מחוץ לתרשימים. לדוגמה, BMO Capital Markets מעריכים כעת שמכירות שנתיות של תרופות להרזיה יגיעו ל-150 מיליארד דולר עד 2033.
אלי לילי היא לא להיט של פעם אחת שתלוי לחלוטין בטיפולי הרזיה. מכירות Verzenio, תרופה לסרטן השד שהיא השיקה ב-2017, עלו ב-11% בהשוואה לשנה שעברה ל-2.7 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2025.
ומה עם הדיבידנד? במחירים האחרונים, מניות אלי לילי מציעות תשואת דיבידנד זעירה של 0.8%, אבל השקעה במניה הזאת עדיין יכולה לספק ערמות של הכנסה פסיבית בהמשך הדרך. יצרנית התרופות הכפילה יותר מפי שניים את תשלום הדיבידנד שלה במהלך חמש השנים האחרונות.
2. ConocoPhillips – הענקית שממשיכה להחזיר כסף
מניות ConocoPhillips ירדו בערך 30% מהשיא של כל הזמנים שהן קבעו לפני כמה שנים. אנליסטים שעוקבים אחרי ענקית הנפט והגז צופים התאוששות. יעד קונצנזוס של $120.95 מרמז כעת על רווח של כ-28% ממחיר המניה האחרון של כ-$95 למניה.
המניה של ConocoPhillips ירדה, אבל תשלום הדיבידנד הרבעוני שלה של $0.78 למניה עלה בחדות מרמות 2023 ונשאר יציב כבר יותר משנה. במחירים האחרונים, היא מציעה תשואת דיבידנד של 3.3%.
אל תתנו לדיבידנד הסטגנטי לבלבל אתכם. החזרת מזומן לבעלי מניות היא עדיפות עליונה ב-ConocoPhillips. החברה הוציאה 1.2 מיליארד דולר על רכישה חזרה של מניות ברבעון השני, שזה 200 מיליון דולר יותר ממה שהיא הוציאה על דיבידנדים. היא כבר הפחיתה את מספר המניות הקיימות שלה ב-3.5% מאז שרכשה את Marathon Oil בנובמבר האחרון.
ConocoPhillips מחזירה מזומן למשקיעים ביד רחבה למרות מחירי נפט שריחפו מתחת ל-80 דולר לחבית כבר יותר משנה. האינטגרציה של Marathon Oil, מכירות נכסים עתידיות והטבות מס עתידיות מחוק One, Big, Beautiful Bill יאפשרו לה ככל הנראה להפיץ הרבה יותר מזומן בשנים הבאות. ההנהלה צופה שתזרים המזומנים החופשי השנתי יעלה ביותר מ-7 מיליארד דולר במהלך ארבע השנים הקרובות.
הסיכון? האטה כלכלית גלובלית בלתי צפויה שתלחץ על מחירי הנפט יכולה לעצור את תוכניות הרחבת תזרים המזומנים החופשי של ConocoPhillips. עם דיבידנד ממומן היטב שכבר מציע תשואה מעל 3%, המניה הזאת כנראה שווה את הסיכון. הוספת כמה מניות לתיק מגוון נראית כמו מהלך חכם עבור רוב המשקיעים כרגע.
השורה התחתונה
שתי המניות האלה מציגות הזדמנות מעניינת למשקיעים שמחפשים גם צמיחה וגם הכנסה. בעוד שאלי לילי מציעה פוטנציאל צמיחה מרשים עם חדשנות בתחום תרופות ההרזיה, ConocoPhillips מספקת יציבות עם דיבידנד אטרקטיבי ומחויבות ברורה להחזרת ערך לבעלי מניות.
זכרו – השוק תמיד מחפש הזדמנויות, ולפעמים הן מסתתרות במניות שהשוק זנח זמנית. עם יעדי מחיר שמרמזים על עליות של 20%+, שתי המניות האלה ראויות למחקר מעמיק יותר.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
