מניות דיבידנד מומלצות שלא אמכור לעולם: שלוש בחירות הכנסה לטווח הארוך

אתה עומד על טעות ענקית. רוב האנשים מוכרים מניות בדיוק כשהן מתחילות להיות מעניינות. אני אחשוף בפניך 3 מניות דיבידנד שאף פעם לא אמכור – וזה ישנה את הגישה שלך להשקעות לנצח. וורן באפט אמר פעם שה"תקופת ההחזקה המועדפת עליו היא לנצח". הוא צדק. כמו באפט, אני מחפש מניות שאוכל להחזיק בהן לטווח הארוך מאוד – ואני מדבר על עשרות שנים, לא חודשים. יש משהו משותף נוסף ביני לבין "האורקל מאומהה" – שנינו אוהבים מניות דיבידנד. לאורך זמן, דיבידנדים יכולים להגביר משמעותית את התשואה הכוללת שלך. האם יש לי מניות דיבידנד "לנצח"? בהחלט. הנה שלוש מניות הכנסה שאני לעולם לא מתכנן למכור. 1. AbbVie – מלכת הדיבידנדים שעברה כל מבחן מניות "Dividend Kings" הן קבוצת עילית של חברות שהעלו את הדיבידנד שלהן במשך לפחות 50 שנים רצופות. AbbVie (ABBV) היא אחת המלכות הטובות ביותר. החברה העלתה את הדיבידנד שלה במשך 53 שנים רצופות. תשואת הדיבידנד העתידית שלה היא 2.95%. AbbVie מייצרת תרופות המטפלות ביותר מ-75 מחלות שונות. המוצרים המובילים שלה מטפלים במחלות אוטואימוניות, סרטן והפרעות נוירולוגיות. עם הזדקנות האוכלוסייה, אני מצפה שהביקוש לתרופות בטוחות ויעילות בתחומים אלה ימשיך לצמוח בעשורים הקרובים. הסיכון הגדול ביותר עבור חברת תרופות מבוססת כמו AbbVie הוא "צוק הפטנטים". אבל שימו לב – AbbVie כבר הוכיחה את יכולתה להתמודד עם פקיעות פטנטים מרכזיות בקלות. הומירה הייתה פעם התרופה הנמכרת ביותר בעולם, אבל המכירות שלה החלו לצנוח לאחר שמתחרים ביו-סימילריים נכנסו לשוק האמריקאי ב-2023. AbbVie לא פספסה פעימה. לחברה כבר היו שני יורשים להומירה בשוק. היא גם הפחיתה את התלות שלה בתרופת הבלוקבאסטר שלה באמצעות רכישות אסטרטגיות ופיתוח פנימי. 2. Brookfield Infrastructure Partners – המכונה שמדפיסה כסף Brookfield Infrastructure Partners (BIP) הגדילה את החלוקות שלה בשיעור צמיחה שנתי ממוצע של 9% במהלך 16 השנים האחרונות. תשואת החלוקה שלה עולה על 5.5%. זה סוג ההכנסה שמשקיעים רבים היו רוצים שתמשיך לזרום ולצמוח. אני יודע שאני רוצה. החדשות הטובות הן ש-Brookfield Infrastructure מכוונת לצמיחה שנתית ממוצעת בחלוקות של בין 5% ל-9%. החדשות הטובות עוד יותר הן שהעסק שלה אמור לתמוך בצמיחה זו. השותפות המוגבלת הזו מחזיקה במגדלי סלולר, מרכזי נתונים, קווי העברת חשמל, צינורות, מסילות רכבת, טרמינלים, כבישי אגרה ונכסי תשתית אחרים בחמש יבשות. נכסים אלה מייצרים תזרים מזומנים יציב, כאשר 85% מהכספים מהפעילות (FFO) של Brookfield Infrastructure הם חוזיים או מוסדרים. מה שאני אוהב במיוחד ב-Brookfield Infrastructure היא האסטרטגיה הכוללת שלה: קונה נכסי תשתית כשהם מוערכים באופן אטרקטיבי, משפרת את ערכם באמצעות ניהול מעולה, ומוכרת נכסים בוגרים כשמתעוררת ההזדמנות. הגישה הזו אמורה לעבוד עוד הרבה זמן. 3. Realty Income – הקרן שמשלמת כמו שעון תשואת הדיבידנד העתידית של Realty Income (O) של 5.45% לא רחוקה מדי מתשואת החלוקה של Brookfield Infrastructure. לקרן ההשקעות בנדל"ן (REIT) יש גם רקורד מרשים, עם 30 שנים רצופות של העלאות דיבידנד ו-132 העלאות דיבידנד חודשיות מאז הרישום בבורסת ניו יורק ב-1994. נדל"ן יכול להיות שוק תנודתי. עם זאת, Realty Income הפגינה יציבות יוצאת דופן במחזורים כלכליים של עליות וירידות. היא אף הניבה תשואה תפעולית חיובית (הסכום של תשואת דיבידנד ו-FFO מותאם) במשך 29 שנים רצופות. חשוב לציין ש-Realty Income מחזיקה בפורטפוליו מגוון היטב. היא מחזיקה ביותר מ-15,600 נכסים הפרוסים על פני כל מדינה בארה"ב, בריטניה ושבע מדינות אירופיות. השוכרים של ה-REIT מייצגים 91 תעשיות. אני מצפה ש-Realty Income תייצר צמיחה איתנה לאורך זמן. השוק הכולל שניתן לטפל בו הוא כ-14 טריליון דולר. בערך 8.5 טריליון דולר מההזדמנות הזו נמצאים באירופה, שם ה-REIT מתמודדת עם תחרות מינימלית. המסקנה: החזק חזק ואל תעזוב שלוש החברות האלה – AbbVie, Brookfield Infrastructure Partners ו-Realty Income – הן לא סתם מניות דיבידנד. הן מכונות שמייצרות הכנסה פסיבית גוברת לאורך עשרות שנים. בזמן שאחרים ממהרים למכור בכל ירידה קטנה בשוק, אני יושב רגוע ואוסף דיבידנדים. זו העוצמה של חשיבה לטווח ארוך – אתה לא צריך לנחש מתי השוק יעלה או ירד. אתה פשוט מחזיק במניות איכותיות ונותן לזמן ולריבית דריבית לעשות את העבודה. זכור: העושר האמיתי נבנה לא ממסחר יומי או ניחושים, אלא מהחזקה ארוכת טווח במניות איכותיות שמשלמות דיבידנדים עולים. זו האסטרטגיה שהפכה את וורן באפט לאחד האנשים העשירים בעולם – וזו האסטרטגיה שיכולה לעבוד גם עבורך. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!