2 מניות ענן AI שכדאי לקנות עכשיו – ההזדמנות שאסור לפספס
תקשיבו טוב – הכסף האמיתי בבינה מלאכותית לא נמצא איפה שאתם חושבים.
בזמן שכולם רצים אחרי המניות הברורות, השחקנים החכמים מסתכלים על התשתית. על מי שמספק את הכוח המחשובי שמניע את כל מהפכת ה-AI.
הענן הוא שדה הקרב האמיתי
שוק הענן העולמי הגיע ל-348 מיליארד דולר וצומח ב-23% בשנה. אבל זה רק ההתחלה.
למה? כי כל חברה שרוצה להשתמש ב-AI צריכה תשתית ענן. אין דרך אחרת. וזה בדיוק המקום שבו שתי החברות האלה ממוקמות בצורה מושלמת.
Oracle (ORCL) – הסוס השחור שכולם מפספסים
המניה עשתה פי 3 בשלוש השנים האחרונות, אבל זה כלום לעומת מה שמגיע.
הנתונים שלא תשמעו במקום אחר:
- צמיחה של 52% בהכנסות תשתית הענן ברבעון האחרון
- מעל 100 אזורי ענן פעילים ברחבי העולם
- ארכיטקטורת Gen 2 שלהם מציעה ביצועים ועלויות טובים יותר מהמתחרים
אבל הנתון המטורף באמת? ההנהלה צופה שצמיחת הענן שלהם תאיץ מ-24% ל-מעל 40% בשנה הקרובה.
תחשבו על זה לרגע – AWS של אמזון תקועה על צמיחה של פחות מ-20%, ו-Oracle עומדת להכפיל את הקצב שלה.
ועדיין, המניה נסחרת במכפיל רווח עתידי של 30 – נמוך יותר מאמזון (34) ומיקרוסופט (35).
Alphabet (GOOG/GOOGL) – הענק הישן שלומד טריקים חדשים
כולם מכירים את גוגל בתור מנוע החיפוש. אבל מה שרוב האנשים מפספסים זה ש-Google Cloud הופך למכונת רווחים.
הנתונים שיגרמו לכם לחשוב מחדש:
- צמיחה של 28% בהכנסות הענן – מהירה יותר מ-AWS
- Google Cloud מייצר כבר מעל 7% מהרווח התפעולי של החברה, לעומת 3.5% לפני שנה
- OpenAI בחרה ב-Google Cloud לצרכי המחשוב שלה – לא במקרה
בקצב הזה, Google Cloud יכול להוות רבע מהרווחים של Alphabet תוך 3 שנים.
והמניה? נסחרת במכפיל רווח עתידי של 18 בלבד. זה גניבה לגמרי.
למה דווקא עכשיו?
כי אנחנו בדיוק בנקודת המעבר הקריטית של AI – מאימון מודלים להרצה בפועל (inferencing). וזה המקום שבו הכסף האמיתי יתחיל לזרום.
חברות צריכות יותר כוח מחשוב, יותר אחסון, יותר יכולות עיבוד. ומי שמספק את זה? בדיוק – Oracle ו-Google.
הפעולה שלכם
תפסיקו לרדוף אחרי המניות החמות של השבוע. התמקדו בחברות שבונות את התשתית למהפכה הבאה.
Oracle ו-Google Cloud הן לא סקסיות כמו מניות AI אחרות. אבל בדיוק בגלל זה הן הזדמנות.
כשכולם יבינו את הפוטנציאל, המחירים כבר יהיו במקום אחר לגמרי.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
