3 מניות דיבידנד מפלצתיות שכדאי להחזיק לעשור הבא
תפסיקו לחפש תחת האבנים – הנה שלוש מניות שישלמו לכם דיבידנדים שמנים בזמן שאתם ישנים.
רוב המשקיעים בוול סטריט מחזיקים מניות לזמן קצר יותר מחלב במקרר. היום, להחזיק מניה ל-10 שנים זה כמו נצח. אבל דווקא בזה היתרון שלכם כמשקיעים קטנים – אתם יכולים להחזיק לטווח ארוך בלי שאף אחד ינשום לכם בעורף.
אתם יכולים לקנות מניות משעממות אבל אמינות עם תשואת דיבידנד גבוהה כמו Realty Income (O). או מניות צמיחת דיבידנד עם תשואה שמצטברת עם הזמן, כמו Brookfield Asset Management (BAM). או אפילו מלכי דיבידנד שנמצאים בשפל זמני כמו Target (TGT) שעובדים על תוכניות הבראה שייקחו שנים, לא ימים. כל השלושה שווים את תשומת הלב שלכם עכשיו.
1. Realty Income – המניה שתרדים אתכם אבל עם חלומות מתוקים
Realty Income היא קרן הנדל"ן (REIT) הגדולה ביותר בתחום ה-net lease. היא מחזיקה נכסים עם שוכר יחיד שאחראי על רוב עלויות התפעול של הנכס. עם למעלה מ-15,600 נכסים, יש לה פורטפוליו ענק שמתפרש על פני נכסי קמעונאות ותעשייה ברחבי צפון אמריקה ואירופה.
זה גם טוב וגם רע. הצד הרע? Realty Income היא צב של עסק – נדרשת פעילות השקעה אדירה כדי להזיז את המחוג בשורה העליונה והתחתונה.
הצד הטוב? פורטפוליו כזה גדול נותן לקרן גישה אטרקטיבית לשוקי ההון, את הגודל לקחת עסקאות שמתחרים קטנים יותר לא יכולים להרשות לעצמם, ואת היכולת לפעול כמאחדת בתעשייה.
התשואה של 5.6% מגובה במאזן בדירוג השקעה ודיבידנד שעלה מדי שנה במשך שלושה עשורים. והדיבידנד משולם מדי חודש – כמו משכורת חלופית.
2. Brookfield Asset Management – הדיבידנד שגדל בקצב מפלצתי
Brookfield Asset Management היא אחת ממנהלות הנכסים הגדולות בקנדה, אבל עדיין קטנה בהרבה ממתחרותיה האמריקאיות. וזאת בדיוק ההזדמנות המפלצתית כשמסתכלים על הדיבידנד.
התשואה היום עומדת על כ-3.1%, לא רע בהשוואה ל-1.2% של מדד S&P 500. אבל העלאת הדיבידנד האחרונה הייתה 15% ענקיים, וההנהלה מאמינה שהיא יכולה לשמור על קצב גידול זה לפחות עד סוף העשור.
הסיפור הגדול כאן הוא היכולת לצבור נכסים תחת ניהול. כמנהלת נכסים, היא מקבלת עמלות על ניהול כספי אחרים. כרגע יש לה כ-550 מיליארד דולר בנכסים מניבי עמלות. המטרה? 1.1 טריליון דולר עד סוף העשור.
היא פועלת במגזרי אנרגיה מתחדשת, תשתיות, נדל"ן, הון פרטי ואשראי – מנופי צמיחה מרובים. אבל הכוכב כאן הוא קצב הגידול של 15% בדיבידנד, שיכפיל את הדיבידנד הנוכחי תוך חמש שנים בלבד.
3. Target – ההיסטוריה המפלצתית מרמזת על תפנית
Target היא אחת מרשתות הקמעונאות הגדולות בארה"ב, מתחרה ב-Walmart עם מראה ותחושה קצת יותר יוקרתיים. הטענה הגדולה לתהילה כאן היא שיא הדיבידנד המפלצתי – 58 העלאות שנתיות רצופות. זה הופך את Target למלכת דיבידנד, אחת מקבוצה עילית של חברות שהוכיחו שיש להן מודלים עסקיים עמידים.
למען הפרוטוקול, רצף הדיבידנד של Target ארוך בשש שנים מזה של Walmart. עדיין, ל-Target יש תשואה גבוהה היסטורית של כ-4.6% היום.
האמת? התשואה הגבוהה היא תוצאה של העובדה שהקונספט הקמעונאי שלה לא מהדהד טוב עם הצרכנים כרגע. המחירים הנמוכים של Walmart מושכים יותר לקוחות מהחנויות והמוצרים היוקרתיים של Target.
זה לא יוצא דופן שטרנדים קמעונאיים עולים ויורדים עם הזמן, וההיסטוריה מרמזת ש-Target תמצא דרך להסתובב. למעשה, היא שינתה לאחרונה את צוות ההנהלה במטרה לבצע תפנית עסקית פרואקטיבית יותר.
בהתחשב בגודל של Target, זה עשוי לקחת זמן להזיז את הספינה לכיוון חדש. לכן תרצו להיכנס עם תוכנית להחזיק לטווח ארוך. אבל תקבלו תשלום טוב מאוד בזמן שאתם מחכים לתפנית עם התשואה הגבוהה וההעלאות השנתיות הקבועות.
מניות מפלצתיות לכל צורך של השקעת דיבידנד
Realty Income היא REIT בגודל מפלצתי עם תשואה אמינה וגדולה למחפשי הכנסה. Brookfield Asset Management מכוונת לקצב גידול דיבידנד מפלצתי, למשקיעי צמיחת דיבידנד וצמיחה והכנסה. ו-Target, כמלכת דיבידנד, יש לה רקורד דיבידנד מפלצתי ותשואה גבוהה היסטורית, למשקיעים שמוכנים לצלול למניות תפנית.
קחו את הזמן להכיר את בעלות התשואה הגבוהה האלה ואחת, או יותר, עשויה להגיע לפורטפוליו שלכם היום.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
