31.7% מתיק השקעות בשווי 294 מיליארד דולר של וורן באפט מושקע ב-3 מניות שיכולות להניב לברקשייר האת'וויי 2.1 מיליארד דולר בדיבידנדים השנה

תקשיבו טוב – כי מה שאני הולך להראות לכם עכשיו יכול לשנות לכם את הגישה להשקעות לתמיד.

וורן באפט לא סתם נחשב לאחד המשקיעים הגדולים בהיסטוריה. האיש הזה הפך השקעה של 500 דולר ב-1965 ל-22.3 מיליון דולר עד סוף 2024. זה תשואה של 4,460,000%. כן, קראתם נכון.

הסוד הגדול של באפט? דיבידנדים.

באפט, מנכ"ל ברקשייר האת'וויי (BRK.A, BRK.B), מנהל תיק השקעות בשווי 294 מיליארד דולר. אבל הנה הקטע המטורף – 31.7% מהתיק הזה, כמעט שליש, מושקע בשלוש מניות בלבד שצפויות להניב לו 2.1 מיליארד דולר בדיבידנדים השנה.

בואו נפרק את זה:

1. אמריקן אקספרס: 479 מיליון דולר בדיבידנדים פוטנציאליים השנה

אמריקן אקספרס (AXP) היא לא סתם חברת כרטיסי אשראי. היא מנפיקה כרטיסים, מממנת את האשראי ומפעילה את רשת התשלומים – הכל תחת קורת גג אחת. זה מודל עסקי שונה לחלוטין מ-Visa ו-Mastercard.

הסיפור המדהים: באפט התחיל להשקיע באמריקן אקספרס בשנות ה-60, כשהמניה צנחה ב-50% בגלל הונאת הלוואות. בעוד שכולם ברחו, באפט ראה הזדמנות. היום ברקשייר מחזיקה 151.6 מיליון מניות בשווי 47.2 מיליארד דולר – 16.1% מהתיק כולו.

עם דיבידנד צפוי של 3.16 דולר למניה השנה, ברקשייר תגרוף 479 מיליון דולר במזומן.

2. שברון: 811 מיליון דולר בדיבידנדים פוטנציאליים השנה

שברון (CVX) היא אחת מחברות הנפט והגז הגדולות בעולם. היא לא רק מפיקה נפט – היא שולטת בכל השרשרת, מהקידוח ועד לתחנות הדלק.

ברקשייר מחזיקה 118.6 מיליון מניות בשווי 18.3 מיליארד דולר. עם דיבידנד רבעוני של 1.71 דולר למניה, התשואה השנתית צפויה להגיע ל-811 מיליון דולר.

הנתון המרשים: שברון העלתה את הדיבידנד שלה כל שנה במשך 38 שנים רצופות. עם תשואת דיבידנד נוכחית של 4.4%, זו השקעה שמייצרת תזרים מזומנים עקבי.

3. קוקה קולה: 816 מיליון דולר בדיבידנדים פוטנציאליים השנה

קוקה קולה (KO) היא אולי ההשקעה האגדית ביותר של באפט. בין 1988 ל-1994, הוא רכש 400 מיליון מניות בעלות כוללת של 1.3 מיליארד דולר. הוא מעולם לא מכר אף מניה.

התוצאה המדהימה: ההשקעה הזו שווה היום 27.6 מיליארד דולר – עלייה של יותר מ-2,000%. אבל הנה החלק הכי מטורף – ברקשייר מקבלת 816 מיליון דולר בדיבידנדים כל שנה. זה אומר שהיא מחזירה יותר מחצי מההשקעה המקורית כל שנה רק מדיבידנדים!

מה אנחנו יכולים ללמוד מזה?

באפט לא מחפש רווחים מהירים. הוא מחפש חברות איכותיות שמייצרות תזרים מזומנים עקבי. שלוש החברות האלה לבד מניבות לו 2.1 מיליארד דולר בשנה – כסף שהוא יכול להשקיע מחדש ולהגדיל את העושר שלו עוד יותר.

• אמריקן אקספרס: מודל עסקי ייחודי עם שליטה מלאה בשרשרת הערך
• שברון: 38 שנים של העלאות דיבידנד רצופות
• קוקה קולה: מותג גלובלי עם 200 מותגים תחת הניהול

הנקודה החשובה: באפט מודיע שהוא יפרוש מתפקיד המנכ"ל בסוף 2025 ויעביר את השרביט לגרג אייבל. אבל הוא יישאר יו"ר החברה, ולדעתי, הפילוסופיה ההשקעתית שלו תמשיך לנהל את ברקשייר גם בעתיד.

השקעות הדיבידנד האלה הן פשוט מכונות כסף שקשה לוותר עליהן. הן מייצרות תזרים מזומנים אדיר שמאפשר לברקשייר להמשיך ולצמוח.

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!