למה העסקה של Nvidia היא חדשות ענק לבעלי מניות Intel תפסיקו להסתכל על Intel כחברה גוססת. העסקה החדשה עם Nvidia עשויה להפוך אותה לשחקנית המרכזית הבאה בעולם ה-AI – והנה למה זה משנה כללי משחק לתיק ההשקעות שלכם. נקודות מפתח שאתם חייבים להבין שירותי הייצור של Intel קיבלו אישור ענק ממנהיגת ה-GPU העולמית קשר הדוק יותר עם Nvidia יעזור ל-Intel להישאר רלוונטית בשוק החומרה ל-AI התראת משקיעים: 10 המניות הטובות ביותר שלנו לקנות עכשיו השותפות החדשה של Intel עם Nvidia צריכה להועיל למייצרת השבבים המתקשה במספר דרכים משמעותיות. יש אמרה ישנה: אם אתם לא יכולים להביס אותם, הצטרפו אליהם. וזה בדיוק מה ש-Intel (INTC 0.50%) עשתה בעסקה החדשה שלה עם Nvidia (NVDA -0.46%). במשך שנים, Intel נאבקה להישאר רלוונטית בתעשייה שנשלטת על ידי בינה מלאכותית. אבל העסקה האחרונה של Intel עשויה להפוך אותה למניית ה-AI הגדולה הבאה. הבנת הפרטים של השותפות תהיה קריטית לבעלי המניות של Intel ו-Nvidia כאחד. שני דברים שאתם חייבים להבין על העסקה של Intel עם Nvidia בחודש שעבר, Nvidia הסכימה להשקיע 5 מיליארד דולר ב-Intel. זה נתן לה נתח של כ-4% בחברה. השקעה זו הגיעה לאחר שממשלת ארה"ב לקחה נתח של 9.9% ב-Intel מוקדם יותר השנה. העסקה בין שתי חברות הטכנולוגיה הייתה מפתיעה מכמה סיבות: ראשית, Nvidia ו-Intel מתחרות ישירות בתחומים רבים של נוף השבבים. שתיהן מייצרות GPU בעלי ביצועים גבוהים המשרתים מגוון שווקי קצה, מגיימינג ועד AI. חברות בדרך כלל לא משקיעות במתחרות שלהן. שנית, Nvidia מוחצת את Intel בשנים האחרונות, צוברת נתחי שוק גדולים יותר כמעט בכל קטגוריית צמיחה. בשוק ה-GPU למשל, Nvidia שולטת ביותר מ-90% מהשוק, בעוד שהנתח של Intel הוא פחות מ-1%. למה Nvidia תשקיע במתחרה מתקשה? יש שני דברים חשובים להבין כאן: 1. יכולת ייצור אמריקאית העסקה הזו נותנת ל-Nvidia את היכולת לייצר רכיבים קריטיים בארה"ב. מפעלי הייצור של Intel ממוקמים בעיקר בארה"ב. Nvidia, מצד שני, מסתמכת בעיקר על Taiwan Semiconductor Manufacturing Company לייצור, מה שמוסיף סיכון גיאופוליטי משמעותי לשרשרת האספקה שלה. העסקה הזו מאפשרת ל-Nvidia לגוון את המקורות שלה לרכיבים מסוימים. בינתיים, Intel זוכה בלקוח גדול לתשתית הייצור שלה. 2. שילוב של GPU ו-CPU מובילים הרציונל השני מאחורי העסקה הזו הוא השילוב של ה-GPU המובילים בשוק של Nvidia עם ה-CPU המובילים של Intel. בעוד שהביקוש ל-GPU זינק באופן דרמטי בגלל השימושיות שלהם בהפעלה ואימון תוכנות AI, CPU נשארים רכיבים חיוניים למרכזי נתונים. שילוב משופר בין ה-CPU של Intel וה-GPU של Nvidia צריך להביא לשיפורי ביצועים גדולים יותר ודרישת אנרגיה מופחתת. האם Intel יכולה להפוך למניית ה-AI הגדולה הבאה? שיתוף פעולה עם Nvidia נותן ל-Intel סיכוי טוב הרבה יותר להרוויח ממהפכת ה-AI. הוצאות AI צפויות לגדול בשיעור שנתי של 30% או יותר במשך שנים רבות. עד כה, Nvidia נהנתה מאוד הודות לפיתוח GPU מהשורה הראשונה הממוקדים ב-AI, כמו גם פלטפורמת התוכנה CUDA שלה. עכשיו, Intel בעצם קשרה את גורלה למובילת התעשייה, מה שיכול להיות עמדה מועילה מאוד. הזדמנויות נוספות מהעסקה העסקה של Intel עם Nvidia גם מספקת ל-Intel הזדמנות לזכות באישור נחוץ מאוד לאסטרטגיה התפעולית הנוכחית שלה. על פי דיווחים מה-New York Times, "אנליסטים אומרים שרוב חברות השבבים רוצות לראות אם Intel יכולה להצליח בייצור שבבים משלה לפני שהן מבקשות ממנה לייצר את השבבים שלהן לסמארטפונים, מערכות בינה מלאכותית וטכנולוגיות אחרות." העסקה עם Nvidia נותנת לה לקוח יוקרתי עם צרכי ביקוש עצומים, שיכול להיות בדיוק מה ש-Intel צריכה כדי לעזור לה למשוך עוד לקוחות ייצור. ההתרגשות האמיתית: שילוב CPU ו-AI הסיבה הגדולה יותר להתרגשות היא היכולת החדשה של Intel לקשור את ה-CPU שלה בצורה הדוקה יותר למרכזי נתונים של AI. כפי שצוין, Nvidia מחזיקה בנתח שוק של 90% או יותר ברוב קטגוריות ה-GPU הקשורות ל-AI. ה-CPU של Intel, בינתיים, משמשים גם ברוב השרתים כיום. שילוב שני הרכיבים יחד מההתחלה יפשט הזמנה והרכבה ללקוחות, יפתח רווחי יעילות פוטנציאליים במונחים של עיצוב ואינטגרציות תוכנה, ויבטיח גם שהמוצרים של Intel יישארו רלוונטיים לטכנולוגיות AI. סיכום: חדשות ענק למשקיעי Intel בסך הכל, העסקה הזו היא חדשות ענק למשקיעי Intel: מודל הייצור של החברה קיבל אישור ענק המיקום שלה בתעשיית ה-AI – למרות שעדיין חלש יחסית – משתפר Intel לא תעקוף את Nvidia בקרוב, אבל העסקה ביניהן לפחות נותנת ל-Intel יכולת להרוויח מההצלחה של המתחרה שלה למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
