הגבול הבא של AI כבר כאן – וככה תוכלו להרוויח ממנו
ביליתי יותר מארבעה עשורים במעקב אחרי שיבושים טכנולוגיים. מהעלייה של המחשוב האישי בשנות ה-80, דרך בועת הדוט-קום, ועד למחשוב ענן, סמארטפונים… וכעת בינה מלאכותית.
במהלך הזמן הזה, למדתי משהו קריטי…
ההזדמנויות הפיננסיות הגדולות ביותר לא מגיעות ממה שהמדיה מדברת עליו היום. במקום זאת, הן מגיעות ממה שרוב האנשים עדיין לא רואים בבירור. ולרוב, זה הגל השני של שינוי גדול.
שם מתחילה הטרנספורמציה האמיתית.
אנחנו רואים את זה קורה עם AI ממש עכשיו. בזמן שהמדיה מתמקדת בצ'אטבוטים, מודלי שפה גדולים ועוזרים דיגיטליים, התפתחות הרבה יותר חשובה מתרחשת בעולם האמיתי.
אתם מבינים, AI יורדת מהמסך ונכנסת לעולם הפיזי – מניעה מכונות שלא רק פועלות, אלא חושבות.
אנחנו מדברים על רובוטים שיכולים לראות, לזוז, לבנות ולבצע עבודות שפעם דרשו צוותים של אנשים מיומנים. והם נהיים חכמים יותר, מהירים יותר וזולים יותר מיום ליום.
אני קורא לזה מהפכת ה-Physical AI – ואני מאמין שזו תהיה אחת ממגמות ההשקעה החשובות ביותר של העשור הבא.
אז היום אני אראה לכם למה השינוי הזה חשוב, מה רוב המשקיעים מפספסים, ואיך אתם יכולים למקם את עצמכם מוקדם – בזמן שהרווחים הגדולים עדיין לפנינו.
מהפכת הרובוטיקה מתרחשת ממש עכשיו…
כדאי לציין שהמגמה הזו לא מוגבלת רק לעולם העסקי. רק תסתכלו על הרובוט המלווה המופעל ב-AI של Sony Group Corp. (SONY), שנקרא aibo.
עם מראה של כלב, aibo מגיב לפקודות קוליות, מזהה פנים, לומד שגרות ואפילו מפתח אישיות ייחודית לאורך זמן. הוא יכול לבטא רגשות, להסתגל להעדפות הבעלים שלו ולקיים אינטראקציה בדרכים שמרגישות כמו חיים אמיתיים.
זו AI בעולם האמיתי – לא על מסך, אלא מסתובבת בסלון שלכם.
וזה רק קצה הקרחון, חברים. אנחנו רואים רובוטים מתחרים במשחקי כדורגל, חצי מרתונים ועוד. ל-Amazon.com, Inc. (AMZN) יש יותר ממיליון רובוטים במחסנים שלה והיא בודקת רובוטים דמויי אדם שיכולים לקפוץ מרכבי משלוח ולהביא חבילות עד לפתח ביתכם. הרובוט האנושי Optimus של Tesla, Inc. (TSLA) לומד לקפל כביסה ולבצע משימות בסיסיות במפעל, עם תוכניות להשקה רחבה יותר.
Deere & Company (DE) פורסת טרקטורים אוטונומיים לחלוטין שיכולים לחרוש, לשתול ולקצור ללא אף אחד בתא הנהג. Xiaomi מפעילה "מפעלים חשוכים" בסין, מייצרת סמארטפון כל שנייה ללא עבודת אדם. בכמה מסעדות, מלצרים מופעלי AI גולשים בין שולחנות ומגישים אוכל בלי לפספס פעימה.
הגבול הבא
וזה מעלה את השאלה…
אם אנחנו כבר רואים רובוטים רצים במרוצים ונותנים להם מקום על הספה, כמה זמן עד שהם יעזרו במטבחים, ינהלו חנויות או יסייעו בבתי חולים?
חברים, מהפכת ה-Physical AI מתרחשת בקצב מסחרר. והיא הולכת לעצב מחדש את העולם בצורה דרמטית אפילו יותר מ-AI דיגיטלי.
זה מזכיר לי את הימים הראשונים של אמזון – עוד כשרוב האנשים חשבו שזו "רק חנות ספרים". אבל מתחת לפני השטח, היא בנתה בשקט את רשת הלוגיסטיקה והמילוי המתקדמת ביותר שהעולם ראה אי פעם. שם נוצר הערך האמיתי. ואם ראית את זה מוקדם, יכולת להפוך השקעה צנועה להון עתק.
אותו הדבר קורה עם Physical AI. וול סטריט רודפת אחרי השמות הברורים בכותרות – החברות שכולם כבר מכירים. אבל הפוטנציאל האמיתי נמצא בחברות שבונות בשקט את החומרה, מערכות האינטליגנציה והתשתית שיניעו את הדור הבא של אוטומציה.
אז איך בדיוק אתם יכולים לזהות חברת רובוטיקה טובה? ובכן, תנו לי לספר לכם בדיוק מה אני מחפש כשאני מעריך אותן – ואיך אתם יכולים להבדיל בין סטארט-אפ מנופח… לבין משנה משחק אמיתי…
מה לחפש בחדשן רובוטיקה
העובדה היא, חברים, שלא כל חברות הרובוטיקה נוצרו שוות.
בדיוק כמו בתקופת בום האינטרנט והגל הראשון של תוכנות AI, אנחנו הולכים לראות מבול של חברות שמבטיחות הבטחות נועזות. הן יזרקו מילות באזז וישימו הדגמות מרשימות ביוטיוב. אבל רק קבוצה קטנה תספק ערך אמיתי ומתמשך.
עכשיו, אני לא רודף אחרי כותרות. בפשטות, אני מחפש מהות. החברות שמספקות תשואות אמיתיות. אלה ששווי השוק שלהן עולה מ-500 מיליון דולר ל-5 מיליארד דולר, ולפעמים הרבה מעבר.
כולן חולקות כמה מאפיינים קריטיים:
- הן פותרות בעיה בעולם האמיתי עם ערך כלכלי מיידי. אני לא רוצה לשמוע על מקרי שימוש תיאורטיים בעוד חמש שנים. אני רוצה לראות רובוט שחוסך עלויות עבודה היום, מקצר זמני משלוח היום או מחליף זרימות עבודה לא יעילות ממש עכשיו.
- הן בונות מערכות שמשתפרות עם נתונים. ככל שהמערכת נמצאת בשימוש רב יותר, כך היא נהיית חכמה יותר – וקשה יותר להתחרות איתה. החברות האלה בונות מכונות משפרות-עצמית שהופכות ליקרות יותר לאורך זמן.
- הן שולטות בקצה. זה יכול להיות מערכות ראייה קנייניות, חיישנים ייחודיים, חומרה מיוחדת או מודלי AI מכווננים במיוחד שאומנו על מערכי נתונים נדירים. מה שזה לא יהיה, צריך להיות חפיר טכנולוגי.
- הטכנולוגיה שלהן לא רק מרשימה – היא ניתנת להרחבה. אני רוצה לראות רובוטים שניתן לפרוס אותם בין תעשיות או לשלב בקלות בתשתיות קיימות. בין אם זו אוטומציה של מחסנים, משלוח חבילות או שירות מזון, היכולת להתרחב מהר – מבלי להמציא את הגלגל מחדש בכל פעם – היא יתרון משמעותי.
ברגע שאני מוצא חברה שעונה על ארבע הנקודות האלה, אני משתמש במערכת Stock Grader שלי כדי לחתוך דרך הרעש ולראות מה הפונדמנטלים אומרים. האם לחברה יש מכירות מואצות? שיפור במרווחים? עניין מוסדי? מגמות תזרים מזומנים חיובי?
אלה הסימנים שעוזרים להפריד בין המנצח הגדול הבא לבין טעם החודש.
הפרדה בין המנצחים למפסידים
הנה משהו שרוב האנשים מפספסים…
לרובוטיקה יש חסמי כניסה גבוהים יותר מתוכנה. כתיבת קוד זה דבר אחד. עיצוב, ייצור והרחבה של מכונות אינטליגנטיות שיכולות לפעול בבטחה בעולם האמיתי זה דבר אחר.
זו הסיבה שהחברות שבונות את "הקירכות והאתים" למהפכה הזו – החיישנים, השבבים, המפעילים והתשתית – ממוקמות להרוויח לא משנה אילו רובוטים ספציפיים ינצחו.
אבל להפריד בין המנצחים למפסידים יכול להיות קשה. זו הסיבה שחברתי לעמיתיי ב-InvestorPlace, אריק פריי ולוק לאנגו, כדי להתמקד בקרם דה לה קרם של רובוטיקה מופעלת AI.
בסופו של דבר, הגענו לשבע מניות שאנחנו מאמינים שהן המשחקים הטובים ביותר של Physical AI ורובוטיקה שכדאי להחזיק עכשיו.
אנחנו קוראים לזה תיק היום האפס.
למעשה, זה עתה פרסמנו תדרוך דחוף כדי לשתף את כל מה שגילינו על השינוי החדש והעוצמתי הזה ומה אנחנו רואים מגיע. לא רק זה, אלא אנחנו גם חושפים את השם וסימול המניה של הדרך מספר 1 שלנו לשחק את המהלך הזה… לגמרי בחינם.
לחצו כאן עכשיו כדי לצפות בתדרוך לפני שזה ממריא.
בכנות,
לואיס נאבלייר
עורך, Market 360
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
