3 מניות של וורן באפט שכדאי לקנות ברגל גס ביוני – הזדמנויות השקעה שאסור לפספס
תקשיבו טוב. אם אתם מחפשים השקעות חכמות שיבנו לכם עושר לטווח ארוך, הגיע הזמן להביט לעבר התיק של האיש שבנה הון של מאות מיליארדי דולרים מהשקעות – וורן באפט.
אמנם באפט עומד לפרוש כראש ברקשייר האת'וויי בסוף השנה, אבל רוב אחזקות המניות של החברה עדיין משקפות את הבחירות שלו. ויש כאן שלוש מניות ספציפיות שכדאי לכם לשקול ברצינות לפני סוף החודש.
1. אמריקן אקספרס (American Express) – הפנינה הסמויה
אחרי כמעט שני עשורים של צמיחה איטית ויציבה, אמריקן אקספרס הפכה לאחזקה השנייה בגודלה של ברקשייר האת'וויי. עם 151.6 מיליון מניות, ברקשייר מחזיקה כ-22% מחברת כרטיסי האשראי, והפוזיציה של 44.5 מיליארד דולר מהווה 16% משווי תיק המניות של ברקשייר.
מה כל כך מיוחד בחברה הזו שגרם לבאפט לא רק להחזיק בה כל כך הרבה זמן, אלא לתת לה להפוך לחלק כה משמעותי מהתיק?
מודל עסקי ייחודי ומוגן
בניגוד למה שחושבים, אמריקן אקספרס היא לא סתם עוד חברת כרטיסי אשראי. העסק שלה הוא בעצם תוכנית שיווק והטבות שבמקרה פועלת סביב רשת תשלומים. לקוחותיה מוכנים לשלם עד 700 דולר בשנה עבור הטבות כמו:
- קרדיט לשירותי סטרימינג
- החזרים כספיים על שהייה במלונות
- גישה לטרקליני שדות תעופה
- הטבות נוספות בשווי אלפי דולרים
החברה מתמקדת בקהל בעל הכנסה גבוהה – דמוגרפיה שפחות מושפעת מרוחות נגד מאקרו-כלכליות. ברבעון האחרון, סך העסקאות גדל ב-6% והכנסות עלו ב-8%. הוצאות במסעדות גדלו ב-8%, מה שמוכיח שהמבזבזים הגדולים לא באמת מקצצים.
2. קפיטל וואן פיננשל (Capital One Financial) – השחקן החדש-ישן
אם אמריקן אקספרס יושבת בקצה אחד של הספקטרום הצרכני, קפיטל וואן תופסת מקום בקצה השני. למרות שרוב האנשים יכולים להיות זכאים לכרטיס של קפיטל וואן, הם מתאימים במיוחד לאנשים שמחפשים לבנות (או לשקם) את האשראי שלהם.
המיזוג שישנה את המשחק
אל תזלזלו בשילוב הזה. הרכישה האחרונה של דיסקבר על ידי קפיטל וואן יוצרת שחקן משמעותי שיכול לאתגר את השליטה של ויזה ומאסטרקארד.
למה זה חשוב? כי דיסקבר מפעילה רשת תשלומים משלה. יחד, לקפיטל וואן ודיסקבר יש מספיק קנה מידה, מינוף ויכולות טכניות לשרת לקוחות רבים ללא מעורבות של ויזה או מאסטרקארד.
גולדמן זאקס הוסיפה לאחרונה את המניה לרשימת ה"conviction list" שלה – רשימת מניות שהם מאמינים בתוקף שהן מוערכות בחסר ושוות החזקה.
3. אוקסידנטל פטרוליום (Occidental Petroleum) – האנרגיה של העתיד
על רקע התפשטות האנרגיה המתחדשת, חברת נפט וגז כמו אוקסידנטל אולי לא נראית כבחירה ברורה. אבל האמת? העולם עדיין יצטרך יותר ויותר נפט לזמן ארוך מאוד.
המספרים מדברים בעד עצמם
- גולדמן זאקס מאמינה שנגיע ל"שיא הנפט" רק ב-2034
- OPEC חושבת שהצריכה תמשיך לגדול עד 2045 לפחות
- אקסון מעריכה שב-2050 עדיין נצרוך כמות דומה של נפט כמו ב-2030
במילים אחרות, יש עדיין הרבה כסף טוב להרוויח בעסקי הדלקים המאובנים, במיוחד עבור מפעיל בעלות נמוכה כמו אוקסידנטל.
חדשנות לעתיד
אוקסידנטל לא נשארת מאחור. טכנולוגיית לכידת הפחמן שלה (פשוטו כמשמעו) שואבת פחמן דו חמצני מהאוויר. העסק רק צריך קנה מידה, שמעודד על ידי תמריצים ממשלתיים. זו אחת הסיבות העיקריות שהשוק הגלובלי של לכידת פחמן צפוי לצמוח בקצב שנתי של יותר מ-21% עד 2034.
באפט לא התרגש מהירידה במחיר המניה. להיפך – הוא הוסיף לאחזקה, והגדיל אותה ל-264.9 מיליון מניות בשווי של כ-13 מיליארד דולר. זה כמעט 6% מתיק המניות של ברקשייר ו-27% מכל המניות הזמינות של אוקסידנטל.
הזמן לפעול הוא עכשיו
שלוש המניות האלה מייצגות את הגישה המנצחת של באפט – חברות איכותיות עם יתרונות תחרותיים ברורים, הנהלות מעולות ופוטנציאל צמיחה לטווח ארוך.
זכרו: באפט לא בנה את ההון שלו מלנסות לתזמן את השוק. הוא בנה אותו מלקנות חברות מעולות ולהחזיק בהן לאורך זמן. אתם יכולים לעשות את אותו הדבר.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
