הוצאות על AI עומדות לזנק ב-600%: 2 מניות AI מבריקות לקנות בספטמבר (רמז: לא נווידיה או פלנטיר)
תקשיבו טוב – כי מה שאגיד לכם עכשיו יכול לשנות את התיק שלכם לגמרי.
מורגן סטנלי העריכו שההוצאות על בינה מלאכותית בתחומי התשתית והתוכנה יזנקו ביותר מ-600% עד 2028. רוב המשקיעים רצים לקנות את נווידיה ופלנטיר, אבל הם מפספסים את ההזדמנויות האמיתיות – מטא פלטפורמס (META) ופיור סטורג' (PSTG).
למה דווקא הן? כי בעוד שכולם מסתכלים לכיוון אחד, החכמים מזהים את המניות שעומדות להפוך למנועי הצמיחה הבאים.
מטא פלטפורמס – הענקית שמשנה את כללי המשחק
מטא מחזיקה בשלוש מתוך ארבע רשתות המדיה החברתית הפופולריות ביותר בעולם. זה לא סתם מספר – זו שליטה מוחלטת בשוק.
הפוזיציה הדומיננטית הזו נותנת לחברה תובנות עמוקות על טעמים והעדפות של צרכנים, מה שמאפשר לה למקד תוכן ופרסום בצורה חסרת תקדים. התוצאה? מטא היא חברת האד-טק השנייה בגודלה בעולם, ולפי מורנינגסטאר – היא עומדת לתפוס עוד נתח שוק.
ההשקעה האגרסיבית ב-AI משתלמת
החברה משקיעה באופן אגרסיבי בבינה מלאכותית, כולל:
- שבבים מותאמים אישית
- מודלי שפה גדולים (Llama)
- מודלי למידת מכונה להמלצות תוכן
- כלי יצירה מבוססי AI למפרסמים
והתוצאות? מדהימות. משתמשים מבלים יותר זמן בפייסבוק ואינסטגרם, ושיעורי ההמרה של הפרסומות עולים בשתי הפלטפורמות.
החזון השאפתני שישנה הכל
אבל זה לא הכל. מטה מתכננת לאוטמט את כל תהליך יצירת הפרסומות עד השנה הבאה. לפי הוול סטריט ג'ורנל: "באמצעות הכלים שמטא מפתחת, מותג יוכל להציג תמונה של המוצר שהוא רוצה לקדם יחד עם יעד תקציבי, וה-AI ייצור את כל הפרסומת – כולל תמונות, וידאו וטקסט."
משמעות הדבר? צמיחה דו-ספרתית בהכנסות לשנים הבאות. ההוצאות על אד-טק צפויות לגדול ב-14% בשנה עד 2032, ואם מטא אכן תתפוס נתח שוק גדול יותר – הצמיחה שלה תהיה מהירה עוד יותר.
פיור סטורג' – החברה הקטנה עם הפוטנציאל הענק
פיור סטורג' מציעה פתרונות אחסון ארגוניים – חומרה, תוכנה ושירותים. היא מתמחה במערכי all-flash, מערכות אחסון שמכילות רק זיכרון פלאש במקום כוננים קשיחים איטיים ופחות עמידים.
הארכיטקטורה שלהם, DirectFlash, מציעה צפיפות אחסון גבוהה פי 2-3 וצריכת חשמל נמוכה בחצי מהמתחרה הקרובה ביותר.
המנהיגות בשוק מוכרת
גרטנר דירגה את פיור סטורג' כמובילה בפלטפורמות אחסון בלוק ראשיות, כמו גם בפלטפורמות אחסון קבצים ואובייקטים. האנליסטים ציינו שמערכות FlashBlade מציעות את הצפיפות הגבוהה ביותר וצריכת החשמל הנמוכה ביותר בתעשייה – תכונות שהופכות את המוצרים למושלמים לעומסי עבודה של בינה מלאכותית.
השנה החברה הכריזה על מערכות FlashBlade מהדור הבא. המנכ"ל צ'רלס ג'יאנקרלו אמר: "FlashBlade XL תהיה פלטפורמת האחסון בעלת הביצועים הגבוהים ביותר בתעשייה עבור AI ומחשוב בעל ביצועים גבוהים."
הבחירה של מטא אומרת הכל
מטא פלטפורמס בחרה לאחרונה בפיור סטורג' להנעת תשתית האחסון במרכזי הנתונים שלה. ג'יאנקרלו מאמין שטכנולוגיית DirectFlash יכולה להפוך לסטנדרט בתעשייה עבור כל ההיפרסקיילרים כי היא מציעה "ביצועים וסקלביליות ללא תחרות תוך הפחתת עלויות תפעול וצריכת חשמל."
המספרים מדברים בעד עצמם
וול סטריט מעריכה:
- מטא: צמיחה ברווחים של 17% בשנה בשלוש השנים הקרובות. המכפיל הנוכחי של 27 נראה סביר לחלוטין בהשוואה לממוצע הדו-שנתי של 28.
- פיור סטורג': צמיחה ברווחים המותאמים של 27% בשנה עד השנה הפיסקלית המסתיימת בינואר 2027. המכפיל של 46 נראה הגיוני, במיוחד כשהחברה עברה את תחזיות הרווחים ב-14% בממוצע בארבעת הרבעונים האחרונים.
הזמן לפעול הוא עכשיו
בעוד שהמסה רצה אחרי המניות הברורות, המשקיעים החכמים מזהים את ההזדמנויות האמיתיות. מטא ופיור סטורג' ממוקמות באופן מושלם להרוויח מהגידול העצום בהוצאות על AI בשנים הקרובות.
זכרו – הכסף האמיתי נעשה כשאתם מזהים את המגמה לפני כולם, לא כשאתם רצים אחרי העדר.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
