רגע של אמת: החדשות הרעות של Amgen הן הזדמנות הזהב עבור Eli Lilly ו-Novo Nordisk
אם אתם עדיין לא מבינים למה שוק תרופות ההרזיה של GLP-1 הוא הגולדן טיקט הבא – תתעוררו. אנליסטים צופים ששוק זה יגיע ל-200 מיליארד דולר עד 2031. זה לא סתם מספר – זו הזדמנות שיכולה להפוך חברות רגילות לענקיות פארמה.
והנה הטוויסט: Amgen (AMGN) בדיוק ירתה לעצמה ברגל, ואלי לילי ונובו נורדיסק הולכות לקצור את הפירות.
הבעיה הגדולה של MariTide: תופעות הלוואי שהורגות את החלום
הייתי אופטימי לגבי MariTide של Amgen. תארו לעצמכם – זריקה חודשית אחת במקום זריקה שבועית. נשמע כמו משחק משנה, נכון? לא כל כך מהר.
הנתונים המלאים מניסוי שלב 2 חשפו בעיה קריטית: 27% מהמשתתפים במינון הגבוה ביותר הפסיקו לקחת את התרופה בגלל בעיות במערכת העיכול. כן, קראתם נכון – יותר מרבע.
אמנם כשהעלו את המינון בהדרגה שיעור הנשירה ירד לפחות מ-8%, אבל הנזק כבר נעשה. השאלה האמיתית היא: כמה אנשים יוותרו על התרופה בניסוי הגדול יותר של שלב 3?
למה זה צריך להדאיג אתכם כמשקיעים
בואו נהיה ברורים: תרופות GLP-1 הן לא טיפול חד-פעמי. אתה על זה לכל החיים. ברגע שאתה מפסיק – המשקל חוזר, ולפעמים אפילו יותר.
אם מישהו לא יכול לסבול את התרופה, הוא יעבור לאופציה אחרת. גם אם זה אומר יותר זריקות או קצת פחות ירידה במשקל. 5% ירידה נוספת במשקל לא שווה אם המחיר הוא סבל תמידי.
המנצחים האמיתיים: מי שהתרופות שלהם נסבלות הכי טוב
אלי לילי ונובו נורדיסק כבר קבעו את הסטנדרט. התרופות שלהן מאושרות, גורפות מיליארדי דולרים, והכי חשוב – אנשים יכולים לקחת אותן בלי לסבול יותר מדי.
האם Amgen הפכה להשקעה גרועה?
הקשיבו טוב: Amgen נראתה כמו מניית צמיחה מוערכת בחסר בזכות הפוטנציאל של MariTide. עכשיו? הייתי לוקח צעד אחורה ומחכה.
העסק הבסיסי שלהם עדיין טוב, ו-MariTide עוד יכולה להתאושש. אבל בהתבסס על הנתונים האחרונים, הסיפור הבולי כבר לא כל כך חזק.
הזדמנות הזהב: Eli Lilly ו-Novo Nordisk
אם אתם מחפשים מניית בריאות מובילה עם פוטנציאל אמיתי ב-GLP-1, תלכו על הסוסים המנצחים. אלי לילי ונובו נורדיסק יש להן:
- מוצרים מוכחים ומאושרים
- מיליארדי דולרים בהכנסות קיימות
- סטנדרט בטיחות שכבר נבדק בשטח
המניות שלהן עשויות לזנק בעקבות החדשות האלה של Amgen. כשהמתחרה נכשל, המובילים מתחזקים.
השורה התחתונה
השוק של תרופות הרזיה הוא לא משחק של מי שיורד הכי הרבה קילוגרמים. זה משחק של מי שאנשים יכולים לקחת לאורך זמן בלי לסבול.
Amgen למדה את זה בדרך הקשה. המשקיעים החכמים ילמדו מהטעות שלהם ויתמקדו בחברות שכבר הוכיחו את עצמן.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
