שתי מניות דיבידנד בתשואה גבוהה שאני לא יכול להפסיק לקנות תקשיבו טוב – אני עומד לחלוק אתכם את הסוד שלי להכנסה פסיבית שעובדת בזמן שאתם ישנים. זו לא עוד שטות של "תעשו עשירים מהר". זו אסטרטגיה מוכחת שמשלמת לי דיבידנדים כל חודש. אני אוהב לאסוף הכנסה מדיבידנדים. זה נותן לי יותר מזומן להשקיע כל חודש ורמת חופש פיננסי הולכת וגדלה. המטרה שלי? ליצור מספיק הכנסה פסיבית מדיבידנדים כדי לכסות את כל הוצאות המחיה הבסיסיות שלי. כדי לתמוך באסטרטגיית ההכנסה שלי, אני מתמקד בקניית מניות דיבידנד בתשואה גבוהה. שתי חברות בפרט, Brookfield Infrastructure ו-W.P. Carey, בולטות באופן עקבי. הנה למה אני לא יכול להפסיק לקנות את מניות ההכנסה האלה. מניית צמיחת דיבידנד בהילוך גבוה Brookfield Infrastructure מניבה כרגע כמעט 4%, יותר מפי שלושה מתשואת הדיבידנד של S&P 500 (1.2%). מפעילת התשתיות הגלובלית תומכת בחלוקה בתשואה גבוהה עם תזרימי מזומנים יציבים מאוד. חוזים ארוכי טווח ומבני תעריפים מוסדרים ממשלתית מהווים כ-85% מהכנסותיה התפעוליות השנתיות (FFO). רוב המסגרות הללו אינן חשופות לנפח או מחיר (75%), בעוד שחלק גדול נוסף מתזרים המזומנים שלה (20%) מגיע ממבני תעריפים מוסדרים שיש להם רק חשיפה לנפח הקשורה לשינויים בכלכלה הגלובלית. החברה מחלקת 60% עד 70% מתזרים המזומנים העמיד מאוד שלה כדיבידנדים. זה נותן לה כרית נוחה תוך שהיא מאפשרת לה לשמור כמות משמעותית של מזומן להשקעה בפרויקטי הרחבה. ל-Brookfield יש גם מאזן חזק ברמת דירוג השקעה. Brookfield הגדילה את ה-FFO למניה בשיעור שנתי של 14% מאז הקמתה ב-2008, מה שתמך בצמיחת דיבידנד שנתית מורכבת של 9%. החברה מאמינה ששילוב של צמיחה אורגנית המונעת מעליות תעריפים אינפלציוניות, צמיחת נפח ככל שהכלכלה מתרחבת ופרויקטי הרחבה יניעו צמיחה חזקה ב-FFO למניה בשנים הקרובות. הזרזים הללו צריכים להתאחד כדי להניע צמיחה שנתית של יותר מ-10% ב-FFO למניה. הפרופיל הפיננסי החזק של החברה וסיכויי הצמיחה החזקים תומכים בקלות בתוכנית שלה להגדיל את החלוקה בתשואה גבוהה בשיעור שנתי של 5% עד 9%. Brookfield הגדילה את החלוקה שלה בכל 16 השנים מאז הפכה לציבורית. נבנתה מחדש על בסיס חזק עוד יותר ל-W.P. Carey יש תשואת דיבידנד של 5.4%. ה-REIT (קרן נדל"ן להשקעות) מחזיקה בתיק מגוון היטב של נדל"ן קריטי תפעולית ברחבי צפון אמריקה ואירופה. היא מתמקדת בהשקעה בנכסים תעשייתיים, מחסנים, קמעונאיים ואחרים לשוכר יחיד המאובטחים בחוזי שכירות נטו ארוכי טווח הכוללים סעיפי הסלמה מובנים. חוזי השכירות הללו מספקים לה הכנסה משכירות יציבה מאוד ועולה בהתמדה. ה-REIT בילתה את השנים האחרונות בעיצוב מחדש של התיק שלה. היא האיצה את היציאה שלה ממגזר המשרדים בסוף 2023 על ידי ספין-אוף ומכירה של הנכסים הנותרים שלה. W.P. Carey גם מוכרת חלק מנכסי האחסון העצמי שלה, במיוחד אלה שאינם מאובטחים בחוזי שכירות נטו. האסטרטגיה של W.P. Carey אמורה לאפשר לה לגדול את ה-FFO המותאם שלה בשיעור גבוה יותר בעתיד. התיק שלה מספק צמיחת שכירות בריאה באותה חנות (2.3% שנה על שנה ברבעון השני). בינתיים, ההשקעות שלה להרחבת התיק מניעות צמיחה נוספת ב-FFO למניה. W.P. Carey בדרך לגדול את ה-FFO המותאם שלה למניה ב-4.5% בנקודת האמצע של הנחיית שלה השנה. ההכנסה הגדלה מאפשרת ל-REIT להגדיל את הדיבידנד שלה. היא העלתה את התשלום שלה כל רבעון מאז איפוס רמת החלוקה בסוף 2023 כשיצאה ממגזר המשרדים, כולל עלייה של 4% במהלך 12 החודשים האחרונים. עם תיק חזק ומאזן יציב, ל-W.P. Carey יש את הגמישות הפיננסית להמשיך ולגדל את התיק, ה-FFO והדיבידנד שלה בשנים הקרובות. מניות דיבידנד איכותיות בתשואה גבוהה Brookfield Infrastructure ו-W.P. Carey בולטות בזכות תזרימי המזומנים היציבים והצומחים שלהן, כמו גם דיבידנדים בתשואה גבוהה. Brookfield מציעה תזרימי מזומנים מוגנים מאינפלציה הממזערים סיכון, בעוד ש-W.P. Carey מייצרת הכנסה אמינה משכירות מחוזי שכירות ארוכי טווח. עם הרבה הכנסה וצמיחה לפנינו, אני פשוט לא יכול להפסיק לקנות את מניות הדיבידנד האיכותיות האלה בתשואה גבוהה. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
