תחזית: המניה המפלצתית הזו של שבבי בינה מלאכותית תמריא בספטמבר (רמז: זו לא אנבידיה)
עצרו הכל. אם אתם עדיין מחפשים רק את אנבידיה כשאתם חושבים על השקעות בבינה מלאכותית, אתם מפספסים את התמונה הגדולה. יש שחקן אחר שעומד לחטוף את הזרקורים – וזה עומד לקרות בדיוק ב-4 בספטמבר.
למה הענקיות הטכנולוגיות שופכות מיליארדים כמו מים?
תקשיבו טוב: אמזון, גוגל, מיקרוסופט ומטא פשוט משתגעות עם ההוצאות שלהן על תשתיות AI. אנחנו מדברים על סכומי שיא שמעולם לא ראינו בהיסטוריה.
וכאן נכנסת לתמונה ברודקום (AVGO) – החברה שבשקט בונה את התשתית שבלעדיה כל הקרקס הזה של הבינה המלאכותית פשוט לא יעבוד.
המוצר הסודי שגורם לענקיות להתמכר
ברודקום לא מייצרת עוד שבב GPU רגיל. היא מייצרת משהו הרבה יותר חכם – שבבים מותאמים אישית (ASICs) שמאפשרים לכל חברה לבנות בדיוק את מה שהיא צריכה.
חשבו על זה ככה: במקום לקנות חליפה מהמדף שמתאימה פחות או יותר, אתם מקבלים חליפה תפורה במיוחד בשבילכם. וכשמדובר בחברות שמוציאות מיליארדי דולרים על תשתיות – ההבדל הזה הוא קריטי.
אבל זה לא הכל – יש עוד סיפור כאן
מעבר לשבבים המותאמים, ברודקום מספקת את כל ציוד הרשת שמחבר את המכונות האלה. מתגים, חיבורים אופטיים, רכיבים שמאפשרים לכל המערכת לעבוד במהירות מטורפת ובלי עיכובים.
בלי הציוד הזה? כל ה-GPUs היקרים של אנבידיה פשוט יעמדו ויחכו לתקשורת. זה כמו לקנות פרארי ולנסוע איתה בפקק – חבל על הכסף.
ההנהלה קונה בחזרה מניות ב-10 מיליארד דולר – מה הם יודעים שאנחנו לא?
עכשיו תשימו לב לזה: כשהמניה נסחרת במכפיל רווח של 45 (לא זול בכלל), ההנהלה מחליטה לקנות בחזרה מניות בסכום של 10 מיליארד דולר.
למה חברה תעשה דבר כזה? יש שתי אפשרויות:
- או שהם חושבים שהמניה עדיין זולה ביחס לפוטנציאל האמיתי
- או שהם כל כך בטוחים בעתיד שלהם שהם לא מוצאים השקעה טובה יותר מהחברה שלהם עצמם
בשני המקרים – זה סימן חזק מאוד למשקיעים.
למה 4 בספטמבר יהיה יום קריטי?
ברודקום אמורה לפרסם דוחות ב-4 בספטמבר. ואחרי שכל ענקיות הטכנולוגיה כבר דיווחו על הוצאות שיא על תשתיות AI, הבמה מוכנה לברודקום להראות איך היא מרוויחה מהטירוף הזה.
זו ההזדמנות של ברודקום להראות לעולם שהיא לא רק "עוד ספקית" – היא עמוד תווך קריטי בכל המהפכה של הבינה המלאכותית.
אז האם כדאי לקנות את המניה עכשיו?
בואו נהיה ישירים: המניה לא זולה. אבל כשאתם מסתכלים על המגמה הכללית – חברות שממשיכות לשפוך מיליארדים על תשתיות AI, והעובדה שברודקום נמצאת בדיוק במרכז הסיפור הזה – הפוטנציאל כאן עצום.
אני מאמין שברודקום מתקרבת ל"רגע אנבידיה" שלה – הנקודה שבה השוק מבין שהיא לא רק עוד חברה שנהנית מהגל, אלא חלק בלתי נפרד מהתשתית עצמה.
למי שמוכן להחזיק לטווח ארוך ולא להיבהל מתנודות – זו יכולה להיות הזדמנות מעניינת מאוד.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
