מניות בינה מלאכותית אלו משיגות ביצועי יתר בשקט – והן לא מי שאתם חושבים
תפסיקו לרדוף אחרי הכותרות הגדולות. המניות שבאמת עושות את העבודה נמצאות במקום אחר לגמרי.
כולם מדברים על Nvidia ו-Palantir – שתי מניות AI שזינקו וגרמו למשקיעים להזיל ריר. אבל בזמן שכולם עסוקים בלהסתכל על הכוכבים הגדולים, יש שתי מניות AI שעושות עבודה שקטה ומרשימה במיוחד.
הן טיפסו בעשרות אחוזים מתחילת השנה, בעוד ש-S&P 500 זחל קדימה עם עלייה צנועה של 6% בלבד. הגיע הזמן שתכירו אותן.
Oracle – הדינוזאור שהפך לרקטה של AI
מניית Oracle (ORCL) זינקה ב-38% מתחילת השנה, והסיבה פשוטה: לקוחות AI רעבים למה שיש לה להציע.
רוב האנשים עדיין חושבים על Oracle כחברת תוכנה מיושנת לניהול מאגרי נתונים. טעות קלאסית. החברה בנתה על החוזקות שלה והוסיפה תשתיות ענן ושירותים נלווים שהופכים אותה לשחקן מרכזי במשחק ה-AI.
Oracle אומרת שהיא בדרך להפוך לחברת הענן המובילה בעולם ליישומים ואחת השחקניות הגדולות בתשתיות ענן. קצב הצמיחה הכולל בענן צפוי לזנק מ-24% בשנה שהסתיימה ל-40% בשנה הנוכחית. זה לא רק מספרים – זה ביקוש אמיתי.
הביקוש המטורף שמזין את הצמיחה
לארי אליסון, המייסד השותף של Oracle, חשף משהו מדהים: לקוח אחד ביקש את כל הקיבולת הזמינה – לא משנה איפה. "מעולם לא ראיתי משהו שאפילו מתקרב לזה," הוא אמר.
מה שמושך לקוחות במיוחד הוא היכולת של Oracle להציע חוויית multicloud – היכולת למנף את מסד הנתונים של Oracle ולהשלים פרויקטים על פני עננים רבים. הם לא צריכים לבחור רק אחד.
ההכנסות ממסדי נתונים multicloud מ-Amazon, Google Cloud ו-Microsoft Azure זינקו ב-115% ברבעון האחרון לעומת הרבעון הקודם. החברה מצפה שהצמיחה התלת-ספרתית הזו תימשך.
CrowdStrike – הפניקס שקמה מהאפר
מניית CrowdStrike Holdings (CRWD) עלתה ב-39% השנה – התאוששות מרשימה אחרי האסון של יולי האחרון.
למי ששכח: באג בעדכון תוכנה גרם לתקלת ה-IT הגדולה בהיסטוריה. טיסות בוטלו, ניתוחים נדחו, ולקוחות של CrowdStrike לא יכלו לגשת לנתונים שלהם.
אבל הנה מה שמפריד בין חברות טובות לחברות גדולות: CrowdStrike נקטה פעולה מיידית, תיקנה את הבעיה ושמרה על יחסים חזקים עם רוב הלקוחות.
הצמיחה שמפתיעה את כולם
למרות שהאירוע ממשיך להעיב על הרווחים (החברה מציעה חבילות פיצוי ללקוחות), CrowdStrike ממשיכה לצמוח:
- מערכת Falcon Flex שלהם – המאפשרת ללקוחות לבחור שירותים לפי הצורך – הפכה למנוע צמיחה אדיר
- עסקאות Falcon Flex מעל 3.2 מיליארד דולר גדלו פי שישה בהשוואה לשנה שעברה
- ההכנסות הכוללות וההכנסות החוזרות השנתיות עלו בשיעורים דו-ספרתיים
- תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הגיע לשיא של 384 מיליון דולר
החברה חוזה שמומנטום עסקאות Falcon Flex יגביר את ההכנסות החוזרות השנתיות ואת התרחבות השוליים במחצית השנייה של השנה.
ועוד סיבה לאופטימיות? CrowdStrike הכריזה על תוכנית רכישה עצמית של מיליארד דולר – סימן שהיא בטוחה בעתיד שלה.
למה דווקא עכשיו?
שוק ה-AI צפוי להגיע לטריליונים של דולרים בעשור הקרוב. בעוד שכולם רצים אחרי השמות הגדולים, Oracle ו-CrowdStrike בונות בשקט את התשתית שתניע את המהפכה הזו.
Oracle מספקת את תשתיות הענן והגמישות שחברות AI צריכות. CrowdStrike מגינה על הנכסים הדיגיטליים היקרים ביותר בעידן שבו איומי סייבר הופכים מתוחכמים יותר מיום ליום.
שתי החברות הוכיחו יכולת להתאושש מאתגרים, לצמוח בקצב מרשים ולהציע ערך אמיתי ללקוחות. זה בדיוק סוג החברות שאתם רוצים בתיק ההשקעות שלכם כשהשוק נכנס לפאזה הבאה של מהפכת ה-AI.
המסר החשוב: תפסיקו לחפש את המניה הבאה שתזנק ב-1000%. תחפשו חברות עם עסקים אמיתיים, צמיחה בת-קיימא ופתרונות שהשוק באמת צריך. Oracle ו-CrowdStrike הן בדיוק כאלה.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
