ארבע מניות דיבידנד שהופכות כסף למכונות הדפסה
תקשיבו טוב – יש חברות בעולם שלא יודעות מה לעשות עם כל הכסף שהן מייצרות. אני לא מדבר על חברות סטארט-אפ שמבטיחות הבטחות. אני מדבר על ענקיות שמדפיסות מיליארדי דולרים כל שנה ומחלקות אותם למשקיעים כמו סוכריות בפורים.
למה כדאי לכם להקשיב עכשיו?
החברות שאני עומד להציג לכם הן לא סתם חברות. הן מכונות כסף אמיתיות שמייצרות תזרים מזומנים עצום, משלמות דיבידנדים כבר עשרות שנים, ומגדילות אותם כל שנה. זה בדיוק סוג ההשקעות שבונות עושר לטווח ארוך.
קוקה קולה (KO) – המלכה של הדיבידנדים
קוקה קולה חילקה כמעט 100 מיליארד דולר בדיבידנדים ב-15 השנים האחרונות. תנו לזה לשקוע לרגע. זה יותר מהתל"ג של רוב המדינות בעולם.
- החברה ייצרה תזרים מזומנים חופשי של 10.8 מיליארד דולר בשנה שעברה
- שילמה 8.5 מיליארד דולר בדיבידנדים
- הגדילה את הדיבידנד ב-5.2% השנה – זו השנה ה-63 ברציפות!
- היא חלק מקבוצת ה"מלכי הדיבידנד" – חברות עם לפחות 50 שנים של הגדלות דיבידנד רצופות
קוקה קולה מצפה לצמיחה אורגנית של 4%-6% בהכנסות מדי שנה, מה שיתמוך בהמשך הגדלת הדיבידנדים. זה לא קסם, זו מתמטיקה פשוטה של עסק מצוין.
אקסון מוביל (XOM) – ענקית האנרגיה שמחלקת מיליארדים
אקסון מוביל היא לא רק חברת נפט. היא מכונת כסף שיודעת לייצר רווחים גם כשמחירי הנפט ממוצעים:
- ייצרה תזרים מזומנים תפעולי של 55 מיליארד דולר בשנה שעברה
- החזירה 36 מיליארד דולר לבעלי המניות (16.7 מיליארד בדיבידנדים ו-19.3 מיליארד ברכישות עצמיות)
- דורגה במקום החמישי בין חברות ה-S&P 500 בהחזרת כסף לבעלי מניות
- 42 שנים רצופות של הגדלת דיבידנד – הישג שרק 4% מהחברות ב-S&P 500 השיגו
החברה מתכננת להשקיע 165 מיליארד דולר בפרויקטי צמיחה עד 2030, מה שצפוי להגדיל את תזרים המזומנים השנתי ב-30 מיליארד דולר נוספים. תחשבו על זה – עוד 165 מיליארד דולר בעודפי מזומנים בחמש השנים הקרובות.
ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ) – מבצר הבריאות העולמי
ג'ונסון אנד ג'ונסון היא לא רק חברת תרופות. היא אימפריה בתחום הבריאות שמדפיסה כסף:
- ייצרה תזרים מזומנים חופשי של 20 מיליארד דולר בשנה שעברה
- השקיעה מעל 17 מיליארד דולר במחקר ופיתוח – אחת המשקיעות הגדולות בעולם ב-R&D
- שילמה 11.8 מיליארד דולר בדיבידנדים
- אחת משתי החברות היחידות עם דירוג אשראי AAA
- 63 שנים רצופות של הגדלת דיבידנד – גם היא "מלכת דיבידנד"
החברה השקיעה מעל 32 מיליארד דולר ברכישות אסטרטגיות בשנה וחצי האחרונות. השקעות כבדות אלו יתמכו בהמשך צמיחת הרווחים ותזרים המזומנים.
קינדר מורגן (KMI) – תשתית הגז הטבעי שמייצרת הכנסה יציבה
קינדר מורגן מחזיקה בנכסי תשתית גז טבעי נרחבים שמייצרים תזרים מזומנים יציב וצפוי:
- 69% מההכנסות השנתיות נעולות בחוזים מסוג take-or-pay וחוזי גידור
- עוד 26% מההכנסות מגיעות ממסגרות מבוססות עמלות
- צפויה לייצר תזרים מזומנים תפעולי של 5.9 מיליארד דולר השנה
- משלמת דיבידנד של כ-2.6 מיליארד דולר – מכוסה בקלות מתזרים המזומנים
- 8 שנים רצופות של הגדלת דיבידנד
לחברה יש מעל 9.3 מיליארד דולר של פרויקטי צמיחה בצנרת, שצפויים להסתיים עד 2030. פרויקטים אלו יספקו מקורות הכנסה נוספים שיתמכו בהמשך הגדלת הדיבידנד.
הקו התחתון – בואו נדבר תכלס
ארבע החברות האלה הן לא סתם מניות. הן מכונות שמדפיסות מיליארדי דולרים כל שנה ומחלקות אותם למשקיעים. הן מייצרות תזרימי מזומנים עצומים, משקיעות בצמיחה עתידית, ועדיין נשאר להן המון כסף לחלק כדיבידנדים.
זו בדיוק הסיבה שמשקיעים חכמים בונים תיקים סביב חברות כאלה. הן לא מסעירות כמו מניות טכנולוגיה, אבל הן בונות עושר אמיתי לאורך זמן.
תחשבו על זה ככה: בזמן שאחרים מחפשים את המניה הבאה שתעשה X10, אתם יכולים לבנות תיק שמייצר הכנסה פסיבית גוברת כל שנה. וזה, חברים שלי, זה הסוד האמיתי לעושר לטווח ארוך.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
