ההוצאות על AI יכולות להגיע ל-4 טריליון דולר עד 2030. הנה 3 מניות שחובה להחזיק אם זה יקרה תקשיבו טוב, כי מה שאני עומד לספר לכם עכשיו יכול לשנות את העתיד הפיננסי שלכם. אנבידיה (NVDA) זרקה פצצה במהלך שיחת הועידה הרבעונית שלה: ההנהלה מאמינה שההוצאות הגלובליות על תשתיות מרכזי נתונים יגיעו ל-3 עד 4 טריליון דולר עד 2030. זה הרבה כסף. הרבה מאוד כסף. אבל רגע, אני לא מדבר על החברות שמוציאות את הכסף על תשתיות AI. אני מדבר על החברות שמספקות את התשתיות האלה. וזו בדיוק הסיבה שאנבידיה, טייוואן סמיקונדקטור (TSM) וברודקום (AVGO) הן כרגע מהקניות הטובות ביותר בשוק. התחזית של אנבידיה לא כל כך מטורפת כמו שנשמע בואו נפרק את המספרים לרגע. במבט ראשון, התחזית הזו נשמעת מופרזת. אבל כשמפרקים אותה, היא הגיונית בהחלט. במהלך שיחת הועידה של הרבעון השני, אנבידיה ציינה שההוצאות על מרכזי נתונים ב-2025 צפויות להגיע ל-600 מיליארד דולר. אז אנחנו מדברים על עלייה מ-600 מיליארד ל-4 טריליון דולר עד 2030, מה שדורש שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 46%. זה אמנם גידול עצום, אבל האם הוא ריאלי? התשובה היא כן, וזו הסיבה: ההייפרסקיילרים של AI כבר מוציאים סכומי עתק על תשתיות, וכולם הצהירו שהם מצפים לגידול משמעותי בהוצאות ההון ב-2026 המגמה הזו תימשך – פרויקטים רבים של מרכזי נתונים שהוכרזו ב-2025 יתחילו בבנייה ב-2026 ויצוידו בציוד מחשוב ב-2027 או 2028 ארה"ב היא לא הסיפור היחיד – חברות AI סיניות גם הן יוציאו סכומי עתק, ואירופה רק עכשיו נכנסת למשחק עם משאבים עצומים השלישייה הזהב שתרוויח מההוצאות המסיביות על AI 1. אנבידיה – המלך הבלתי מעורער אנבידיה היא המלכה של השקעות AI מאז תחילת המירוץ. יחידות העיבוד הגרפיות (GPUs) שלה הפכו ליחידות המחשוב המועדפות לאימון מודלים של AI בזכות הגמישות המדהימה והביצועים הטובים ביותר בקטגוריה. אם אין לכם מניות של אנבידיה, עכשיו זה עדיין לא מאוחר מדי. 2. ברודקום – המתחרה החדשה והחכמה ברודקום מתחילה לאתגר את אנבידיה בתחום יחידות המחשוב של AI, אבל בגישה שונה לחלוטין: במקום GPUs גמישים שמתאימים לכל מצב, ברודקום מתמקדת בשבבי AI מותאמים אישית הם משתפים פעולה עם הייפרסקיילרים כדי לעצב שבבים שמצטיינים רק בסוג אחד של עומס עבודה התוצאה: ביצועים טובים יותר במחיר נמוך יותר מ-GPU של אנבידיה, אבל רק למטרה ספציפית אחת אני מאמין שהאופציה הזו תהפוך להרבה יותר פופולרית בשנים הקרובות. 3. טייוואן סמיקונדקטור – השחקן החיוני שכולם תלויים בו וכאן נכנס הג'וקר בחפיסה. לא לאנבידיה ולא לברודקום יש יכולות לייצר את השבבים שלהן בעצמן. אז הן מעבירות את העבודה ליצרן המוליכים למחצה המוביל בעולם. מכיוון ש-Taiwan Semi פועלת כחברת ייצור שלא מנסה להתחרות ישירות במירוץ ה-AI, היא ממוקמת בצורה מושלמת להרוויח מכל עלייה בהוצאות על AI. הסיכויים גבוהים שכל שבב שמשמש במירוץ ה-AI מקורו במפעל של TSMC. למה עכשיו זה הזמן לפעול? כל שלוש החברות האלה מבטיחות ויכולות להמשיך את הריצה הדומיננטית שלהן במהלך חמש השנים הבאות. אם אתם לא מחזיקים מניות עכשיו, זה לא מאוחר מדי לקנות. הפוטנציאל האדיר קיים אם ההנהלה של אנבידיה צודקת לגבי המגמה הכללית בשוק. ולמען האמת, כל הסימנים מצביעים על כך שהם צודקים. זכרו: אנחנו לא מדברים על בועה. אנחנו מדברים על מהפכה טכנולוגית אמיתית עם השלכות כלכליות אדירות. הבחירה שלכם היא פשוטה: או שאתם נכנסים עכשיו ומרוויחים מהגל הענק הזה, או שאתם מסתכלים מהצד ומתחרטים בעוד כמה שנים. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
