שלוש מניות דיבידנד שכדאי להכפיל את ההשקעה בהן עכשיו – ואתם עומדים להבין למה
תקשיבו טוב. האינפלציה לא משתוללת כמו שציפו. הפד מתכונן להורדות ריבית נוספות. ה-S&P 500 פרץ לשיא חדש. אז מה אתם עושים עכשיו?
התשובה פשוטה: קונים מניות דיבידנד איכותיות. למה? כי דיבידנדים מגדילים את התשואה הכוללת שלכם ומשלמים לכם לחכות – גם אם השוק מתקרר. אבל לא סתם כל מניית דיבידנד. הנה שלוש מניות דיבידנד שכדאי להכפיל את ההשקעה בהן ממש עכשיו.
1. AbbVie – מלכת הדיבידנדים עם הערכת שווי מפתיעה
נתחיל מהעובדות: AbbVie היא "מלכת דיבידנדים" (Dividend King) עם 53 שנים רצופות של העלאות דיבידנד. מאז הפיצול מ-Abbott Laboratories ב-2013, החברה העלתה את הדיבידנד שלה ב-310% מטורף. התשואה הנוכחית? 3.27% יציבה.
אבל הדיבידנד זה רק חלק מהסיפור. המניה עשתה יותר מ-X2 בחמש השנים האחרונות – וזה למרות שהמכירות של Humira, התרופה הכי מצליחה שלהם, צנחו ב-2023 בגלל תחרות של תרופות ביוסימילריות.
היכולת של AbbVie להתמודד עם אובדן הבלעדיות של Humira? זו הוכחה לכוח האמיתי שלהם. הם הוכיחו יכולת הסתגלות מהירה. היום יש להם מגוון מוצרים חזק וצנרת מבטיחה שתאפשר להם לצמוח בלי להיות תלויים ב-Humira כמו בעבר.
והחלק הכי טוב? ההערכה עדיין אטרקטיבית. מכפיל הרווח העתידי עומד על 16.6, הרבה מתחת למכפיל של 22.7 של ה-S&P 500. מכפיל ה-PEG שלהם (מחיר לרווח לצמיחה) על בסיס תחזיות צמיחה ל-5 שנים? 0.42 נמוך בטירוף.
2. Enbridge – תשואת דיבידנד ענקית עם 50 מיליארד דולר של הזדמנויות צמיחה
רוצים תשואת דיבידנד אפילו יותר גבוהה? תכירו את Enbridge עם תשואה של 5.72%. גם הם העלו את הדיבידנד 30 שנים ברציפות.
מה שאני הכי אוהב ב-Enbridge? היציבות המטורפת. החברה עמדה ביעדים הפיננסיים שלה 19 שנים רצופות. העסק שלהם בסיכון נמוך יחסית ומוגן מהשפעות האינפלציה. למרות שהם חברה קנדית, הנפט והגז שעוברים דרך הצינורות שלהם מקנדה לארה"ב לא נפגעו ממכסים כבדים של ממשל טראמפ.
אבל יציבות לא אומרת צמיחה נמוכה. Enbridge מעריכה שיש לה כ-50 מיליארד דולר של הזדמנויות צמיחה עד 2030. כמעט חצי מהסכום קשור להעברת גז. הביקוש לגז טבעי בצפון אמריקה צפוי לצמוח משמעותית בשנים הקרובות עם בניית מרכזי נתונים חדשים שדורשים כמויות אדירות של חשמל ומעבר של תחנות כוח מפחם לגז.
Enbridge מתכוננת לתפוס את ההזדמנויות האלה. היא מתכננת להשקיע כ-23 מיליארד דולר בפרויקטים חדשים עד 2027.
3. Realty Income – הריט שמשלם דיבידנד חודשי כבר 30 שנה
תשואת הדיבידנד של Realty Income עומדת על 5.61%, מעט נמוכה מ-Enbridge. אבל הריט (קרן נדל"ן) המובילה הזו משלמת דיבידנד מדי חודש. כמו Enbridge, גם הם העלו את הדיבידנד 30 שנים רצופות.
מה שמרשים אותי זה ש-Realty Income הניבה תשואה תפעולית חיובית (הסכום של צמיחת ה-FFO למניה ותשואת הדיבידנד) בכל שנה מאז הקמתה. זה הופך את הריט לאחת המניות האטרקטיביות ביותר בשוק להגנה מפני תנודתיות.
הפורטפוליו המגוון של Realty Income הוא הסיבה העיקרית להצלחה. החברה מחזיקה כיום יותר מ-15,600 נכסים המושכרים ל-1,630 לקוחות ב-91 תעשיות. הם מתמקדים בקמעונאים של שירותים חיוניים במחירים נמוכים, כולל חנויות נוחות, סופרמרקטים וחנויות דולר.
השוק הכולל לנדל"ן מסחרי להשכרה מוערך בכ-14 מיליארד דולר, כש-8.5 מיליארד מתוכם באירופה. ל-Realty Income יש הזדמנות צמיחה אדירה באירופה, שם היא מתמודדת עם תחרות מוגבלת.
השורה התחתונה: הגיע הזמן לפעול
שלוש המניות האלה מציעות שילוב מנצח של דיבידנדים גבוהים, היסטוריה מוכחת של העלאות דיבידנד, ופוטנציאל צמיחה משמעותי. בתקופה של אי ודאות בשוק, אלו בדיוק סוגי ההשקעות שמשלמות לכם תוך כדי שאתם מחכים לעליות הבאות.
זכרו: דיבידנדים הם לא רק הכנסה פסיבית – הם הוכחה לחוזק העסקי ולביטחון ההנהלה בעתיד החברה. כשחברה משלמת ומעלה דיבידנד במשך עשרות שנים, זה אומר משהו.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
