יש לך 2,000 ש"ח? 3 מניות זולות באופן מגוחך שמשקיעים לטווח ארוך חייבים לקנות עכשיו
תקשיבו טוב: בשוק ההון יש כלל ברזל אחד – כשכולם בפאניקה, זה הזמן שלכם לעשות כסף.
כן, אני יודע. המצב נראה מבאס. מלחמות סחר, אינפלציה, קונפליקטים צבאיים – כל הסיבות בעולם לברוח מהשוק. אבל זה בדיוק הזמן להיזכר בעצה הגאונית של וורן באפט: "היו חמדנים כשאחרים מפחדים".
במקום לרדוף אחרי מניות הצמיחה המתוקשרות שכולם מדברים עליהם, הגיע הזמן להתמקד במניות הערך המשעממות שנסחרות במחירים מגוחכים. שלוש חברות כאלה – Kroger (KR), Kraft Heinz (KHC) ו-Lyft (LYFT) – יכולות להיות השקעות מעולות למשקיעים לטווח ארוך שמסוגלים להתעלם מהרעש.
גם אם יש לכם רק 2,000 ש"ח להשקיע, המניות האלה יכולות להיות מקום מצוין לשים את הכסף שלכם.
Kroger – הענקית שממשיכה לשלוט
Kroger היא מפעילת הסופרמרקטים הגדולה ביותר באמריקה עם כ-2,905 חנויות. מעבר לרשת הדגל שלה, היא מחזיקה במותגים כמו Fred Meyer, Ralphs, Dillons ועוד. כמעט התמזגה עם Albertsons בעסקה של 24.6 מיליארד דולר, אבל הרגולטורים חסמו את המהלך.
מה מניע את הצמיחה שלה?
- תוכניות דיגיטליות ונאמנות חזקות
- מוצרי מותג פרטי רווחיים
- הרחבת חטיבות הפרסום ושירותי הבריאות
- גודל שמאפשר לה לעמוד במשברים
החברה השיקה תוכנית רכישה עצמית של 7.5 מיליארד דולר בדצמבר האחרון – מהלך שמעיד שההנהלה מאמינה שהמניה זולה מדי.
התחזית ל-2025: עלייה של 2%-3% במכירות זהות ועלייה של 3%-7% ברווח למניה המתואם. במכפיל של 14 על הרווחים הצפויים ותשואת דיבידנד של כמעט 2%, זו השקעה בטוחה לכל מזג אוויר.
Kraft Heinz – הענקית שחוזרת לגדולה
Kraft Heinz נוצרה ממיזוג ב-2015 והיא אחת מחברות המזון הארוז הגדולות בעולם. היא מחזיקה במותגים אייקוניים כמו Oscar Mayer, Philadelphia, Velveeta ו-Maxwell House.
ב-2019 החברה אכזבה קשות עם הפחתת ערך של 15 מיליארד דולר וקיצוץ דיבידנד. אבל תחת ההנהגה החדשה, היא עברה טרנספורמציה מרשימה:
- מכירת מותגים חלשים
- רכישת מותגים בצמיחה גבוהה
- רענון המותגים הקלאסיים
- ייעול ההוצאות והתמקדות במוצרים בריאים יותר
נכון, השנה צפויה להיות מאתגרת עם ירידה במכירות וברווחים בגלל אינפלציה ותחרות. אבל האנליסטים צופים חזרה לצמיחה ב-2026.
הזדמנות מטורפת: המניה נסחרת במכפיל של 10 בלבד על הרווחים הצפויים עם תשואת דיבידנד של 6.1%. השילוב הזה של מחיר נמוך ודיבידנד גבוה מגביל את הסיכון למטה.
Lyft – הסוס השחור שכולם מתעלמים ממנו
Lyft היא חברת ההסעות השנייה בגודלה בצפון אמריקה. היא ספגה מכה קשה בקורונה, אבל תחת המנכ"ל החדש David Risher העסק מתייצב ושוב צומח.
האסטרטגיה החדשה כוללת:
- שיפור חוויית הלקוח
- תמחור תחרותי יותר
- הגדלת זמינות הנהגים
- הרחבת המערכת עם Lyft Pass לעסקים
- תוכנית החברות Lyft Pink המחודשת
- פלטפורמת Lyft Media לפרסום
ברבעון הראשון של 2025, מספר הרוכבים הפעילים עלה ב-11% ל-24.2 מיליון, ומספר הנסיעות זינק ב-16% ל-218.4 מיליון. האנליסטים צופים עלייה של 12% בהכנסות ו-34% ב-EBITDA המתואם השנה.
הנה החלק המטורף: עם שווי חברה של 5 מיליארד דולר, Lyft נסחרת במכפיל של 0.8 על המכירות השנה. המתחרה הגדולה Uber? נסחרת במכפיל של 3.4. זו הזדמנות קלאסית של חברה שהשוק פשוט מתעלם ממנה.
השורה התחתונה
שלוש המניות האלה מייצגות בדיוק את סוג ההזדמנויות שמשקיעים חכמים מחפשים: חברות איכותיות שנסחרות במחירים מגוחכים בגלל פחד לא רציונלי בשוק.
Kroger מציעה יציבות ודיבידנד, Kraft Heinz מציעה סיפור טרנספורמציה עם דיבידנד ענק, ו-Lyft מציעה פוטנציאל צמיחה משמעותי במחיר של מציאה.
זכרו – הכסף הגדול נעשה כשאתם קונים כשאף אחד לא רוצה, לא כשכולם רצים לקנות. זה הזמן להיות אגרסיביים.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
