2 מניות אנרגיה עם תשואה גבוהה לקנות עם 1,000 דולר ולהחזיק לנצח
תשמעו, אם אתם מחפשים להכניס כסף לשוק האנרגיה ולא להיכנס לפאניקה כל פעם שהנפט עושה תנודות דרמטיות – יש לי בדיוק את מה שאתם צריכים.
מגזר האנרגיה תנודתי כמו רכבת הרים בדיסנילנד. המחירים יכולים להשתגע בגלל כל כותרת גיאופוליטית, והעובדה הזו הייתה ברורה במיוחד לאחרונה. אבל במקום לברוח מהתנודתיות הזו, אני אראה לכם איך להרוויח ממנה בצורה חכמה.
נקודות מפתח למשקיע החכם:
- מגזר האנרגיה תנודתי בטירוף – זה לא סוד, וזה בדיוק למה אתם צריכים אסטרטגיה מוצקה
- רוב המשקיעים צריכים להתמקד בענקיות אמינות כמו שברון (Chevron) שמחלקת דיבידנדים כמו שעון שוויצרי
- משקיעים שמרניים שרוצים תשואה גבוהה צריכים לעקוף את התנודתיות עם ענקית תשתיות כמו Enterprise Products Partners
מחירי הנפט והגז הטבעי יכולים לזוז בדרכים בלתי צפויות ולעשות את זה בצורה דרמטית ומהירה. הקונפליקטים הגיאופוליטיים שמתרחשים היום הם עוד הוכחה שמשקיעי אנרגיה צריכים להיות מוכנים להתמודד עם תנודתיות שתופסת כותרות ואולי אפילו מזעזעת.
אם אתם מחפשים מניית אנרגיה עם תשואה גבוהה היום, עדיף לכם להישאר עם ענקית אמינה כמו Chevron (CVX) או לנסות לעקוף את מחירי האנרגיה עם השקעה בענקית תשתיות כמו Enterprise Products Partners (EPD). הנה מה שאתם חייבים לדעת.
1. שברון נותנת לכם חשיפה ישירה לאנרגיה
אם מה שאתם באמת מחפשים זה חשיפה לנפט וגז טבעי, אז שברון עם תשואת הדיבידנד שלה של כ-4.7% יכולה להיות בדיוק בשבילכם. השקעה של 1,000 דולר תביא לכם בסביבות שש או שבע מניות היום. אבל הסיפור הגדול כאן הוא ההיסטוריה המרשימה של צמיחת דיבידנדים, עם העלאות דיבידנד בכל אחת מ-38 השנים האחרונות.
תחשבו על זה לרגע – 38 שנים רצופות של העלאות דיבידנד. זה כמו לקבל העלאה בשכר כל שנה, לא משנה מה קורה בשוק.
מחירי הנפט והגז הטבעי עברו תנודות דרמטיות רבות במהלך התקופה הזו, ועדיין, שברון נשארה מחויבת לתמיכה בדיבידנד שלה. היא בנויה לשרוד תנודות כאלה בשוק האנרגיה. להתחיל, העסק שלה מגוון על פני מגזר האנרגיה וגיאוגרפית. חשיפה ל-upstream (הפקת אנרגיה), midstream (צינורות), ו-downstream (כימיקלים וזיקוק) עוזרת לרכך את השיאים והעמקים מכיוון שכל מגזר פועל קצת אחרת במהלך מחזור האנרגיה.
חשיפה לשווקי אנרגיה גלובליים שונים בצד ההיצע והביקוש מאפשרת לשברון למקד את ההשקעות שלה באזורים עם התשואות הגבוהות ביותר.
ואז יש את המאזן של ענקית האנרגיה, שהוא מוצק כסלע. עם יחס חוב להון של כ-0.2x, יש לה מינוף נמוך משמעותית מרוב המתחרים הקרובים ביותר שלה. זה נותן להנהלה את החופש לקחת חוב במהלך נקודות חולשה בתעשייה כדי שתוכל להמשיך לתמוך בעסק ובדיבידנד שלה. כשמחירי הנפט מתאוששים, כפי שתמיד עשו היסטורית, שברון פשוט מפחיתה את המינוף שלה כדי להתכונן לירידה הבאה בתעשייה.
לשחק בצורה הכי בטוחה שאפשר עם שברון בעלת התשואה הגבוהה היא קריאה טובה למשקיעי דיבידנד שרוצים חשיפה ישירה יותר לנפט.
2. Enterprise Products Partners משנה את חוקי המשחק באנרגיה
אבל אתם לא חייבים חשיפה ישירה למחירי הנפט אם אתם רוצים להשקיע במניות אנרגיה שמחלקות דיבידנדים. זה בגלל שמגזר ה-midstream הוא החלק היחיד בתעשיית האנרגיה שעובד קצת אחרת. עסקים כמו Enterprise Products Partners הם הבעלים של תשתיות האנרגיה, כמו צינורות, שמעבירים נפט, גז טבעי, והמוצרים שאליהם הם הופכים ברחבי העולם.
מה שמבדיל את ה-midstream מה-upstream וה-downstream הוא שה-midstream בעיקר גובה עמלות על השימוש בנכסי תשתית אנרגיה. במילים אחרות, עסקים כמו Enterprise Products Partners הם רק גובי אגרה. נפח המוצרים שנעים דרך תיק הנכסים שלהם חשוב יותר ממחיר המוצרים האלה. ומכיוון שאנרגיה כל כך חיונית לחיים המודרניים, הביקוש לאנרגיה נוטה להיות גבוה ללא קשר למחיר הנפט.
תזרים המזומנים האמין ש-Enterprise מייצרת הוא מה שתומך בתשואת ההפצה הגבוהה של 6.8% של השותפות המוגבלת (MLP). השקעה של 1,000 דולר ב-Enterprise תשאיר אתכם עם בעלות על כ-31 מניות של ה-MLP.
אבל, כמו שברון, חלק מרכזי מהסיפור כאן הוא היסטוריית ההפצות. Enterprise העלתה את החלוקות שלה כל שנה במשך 26 שנים רצופות. וכמו שברון, Enterprise חזקה פיננסית (יש לה מאזן בדירוג השקעה) ומנוהלת בצורה שמרנית.
תשואת ההפצה תהווה את הרוב המכריע של התשואה הכוללת שלכם כאן, אבל אם אתם מנסים למקסם את ההכנסה שהתיק שלכם מייצר, זה כנראה לא יפריע לכם.
שתי אופציות אנרגיה מוצקות לזמנים תנודתיים
בהתחשב בתנודתיות הנוכחית במגזר האנרגיה, שברון ו-Enterprise הן אופציות טובות למשקיעים כרגע. אבל הן בדרך כלל אופציות טובות במגזר האנרגיה כי הן בנויות להתמודד עם התנודתיות של התעשייה תוך תגמול משקיעים על כך שהם נשארים בסביבה עם דיבידנדים.
אם יש לכם 1,000 דולר ואתם רוצים להוסיף מניית אנרגיה, אחת משתי אלה תהיה בחירה טובה עם מיקוד בדיבידנד לתיק שלכם.
הנה העסקה: במקום לנסות לתזמן את השוק או לחזות את המחיר הבא של הנפט (רמז: אף אחד לא יכול לעשות את זה באופן עקבי), השקיעו בחברות שמוכיחות שהן יכולות להתמודד עם כל מה שהשוק זורק עליהן. שברון ו-Enterprise עשו בדיוק את זה במשך עשרות שנים.
זכרו – העושר האמיתי נבנה לא על ידי ניסיון לתפוס את הגל הבא, אלא על ידי בעלות על עסקים איכותיים שמשלמים לכם באופן עקבי תוך כדי שהם גדלים. זה בדיוק מה ששתי החברות האלה עושות.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
