2 מניות דיבידנד שלא תמצאו ב-Schwab U.S. Dividend Equity ETF – והן השקעות טובות יותר
רוצים תשואות טובות יותר מ-ETF הדיבידנד הפופולרי? הנה שתי מניות שכדאי להכיר.
אם אתם מחפשים להשקיע במניות דיבידנד, אחת הדרכים הפופולריות ביותר לעשות זאת היא דרך Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). קרן הסל הזו מנהלת נכסים של כמעט 70 מיליארד דולר, מה שהופך אותה לאחת מקרנות הדיבידנד הגדולות בשוק. עם תשואת דיבידנד של 3.9%, היא אופציה הרבה יותר טובה מקרן S&P 500, שמציעה כרגע תשואת דיבידנד של 1.2% בלבד.
מה יש ב-Schwab Dividend ETF?
הקרן עוקבת אחר מדד Dow Jones U.S. Dividend 100, והאחזקות שלה כוללות מניות ה-Blue Chip הקלאסיות. חמש האחזקות המובילות שלה הן Chevron, ConocoPhillips, PepsiCo, Merck ו-Amgen – שילוב של סקטורים הידועים במניות דיבידנד כמו אנרגיה, מוצרי צריכה בסיסיים ובריאות.
קרנות סל מציעות יתרונות כמו פיזור סיכונים, אבל יש להן גם חסרונות – בעיקר פוטנציאל צמיחה מוגבל ביחס למניות בודדות. אם אתם מחפשים מניות דיבידנד שאינן חלק מהקרן הזו, הנה שתיים שנראות מוכנות להניב ביצועי יתר משמעותיים.
1. Philip Morris International – הענק שנשאר בחוץ
ה-Schwab Dividend ETF מחזיקה רק במניות אמריקאיות, ולכן Philip Morris International (PM) לא נכללת בה. ענקית הטבק הזו הוקמה כשהופרדה מ-Altria ב-2007, והיא שולטת באותם מותגים – בראשות Marlboro – אבל מחוץ לארה"ב.
למה זו השקעה חכמה?
הצמיחה האמיתית מגיעה ממוצרי הדור הבא:
- 41% מההכנסות מגיעות כבר ממוצרים ללא עשן
- צמיחה של 15.2% בהכנסות ממוצרים ללא עשן
- הרווח הגולמי זינק ב-23.3%
- סך ההכנסות האורגניות עלו ב-6.8% ל-10.1 מיליארד דולר
המומנטום במוצרים כמו IQOS (מקלות טבק מחוממים) ו-ZYN (כיסי ניקוטין) מבטיח עתיד מזהיר, גם כשמתחרים מסורתיים כמו Altria מתקשים. עם תשואת דיבידנד של 3.4% והיסטוריה ארוכה של הגדלת דיבידנדים, המניה מציעה שילוב מצוין של צמיחה והכנסה.
2. Dominion Energy – חברת החשמל שרוכבת על גל הבינה המלאכותית
אין חברות תשתית ב-Schwab Dividend ETF, למרות שהן ידועות כמשלמות דיבידנד אמינות. Dominion Energy (D) היא דוגמה מצוינת עם תשואת דיבידנד של 4.5%.
היתרון התחרותי
החברה, שמרוויחה את רוב הכנסותיה מחברת החשמל שלה בווירג'יניה, נמצאת בעמדה אסטרטגית מצוינת:
- צפון וירג'יניה הפכה לבירת מרכזי הנתונים של ארה"ב
- בום הבינה המלאכותית מניע ביקוש גובר לחשמל
- ברבעון הראשון: הכנסות עלו ב-12% ל-4.08 מיליארד דולר
- הרווח למניה זינק ב-50% ל-0.75 דולר
- תחזית לשנה: עלייה של 23% ברווח למניה
Dominion מציעה את הביטחון והאמינות של מניית תשתית עם פוטנציאל הצמיחה של מניית AI. אם אתם משקיעי הכנסה שמחפשים חשיפה לבינה מלאכותית, זו בחירה מעולה.
סיכום
בעוד ש-Schwab Dividend ETF היא אופציה סולידית למשקיעי דיבידנד, Philip Morris International ו-Dominion Energy מציעות פוטנציאל תשואה גבוה יותר. שתיהן משלבות דיבידנדים אטרקטיביים עם סיפורי צמיחה חזקים – Philip Morris עם המעבר למוצרים ללא עשן, ו-Dominion עם החשיפה לבום מרכזי הנתונים והבינה המלאכותית.
הלקח המרכזי: לפעמים כדאי לחפש מחוץ לקופסה של ה-ETF הפופולרי כדי למצוא הזדמנויות השקעה טובות יותר.
למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
