שתי מניות דיבידנד מבריקות שנסחרות בהנחות ענק ששווה לשקול לקנות היום תקשיבו טוב. אם אתם מחפשים הזדמנות אמיתית בשוק, אתם במקום הנכון. היום אני הולך לגלות לכם שתי מניות דיבידנד שנסחרות בהנחות מטורפות – ואני מדבר על הנחות של 48% ו-55% ממחיר היעד. נקודות מפתח: מניות דיבידנד היכו היסטורית מניות שלא מחלקות דיבידנד Kraft Heinz מתמקדת במיליארדי דולרים של חיסכון בעלויות וחדשנות במוצרים Winnebago צריכה לבצע אבל יש לה הזדמנות לרווחים גדולים בנתח שוק השקעת ערך נגד הזרם היא לא לחלשים. בוול סטריט יש אמירה למשקיעים: "אל תנסה לתפוס סכין נופלת." האמירה מתייחסת לניסיונות שמשקיעי ערך עושים לפעמים כשהם מנסים להוסיף ערך לתיק שלהם. הם רודפים אחרי מניות שנואות בשוק בניסיון להגדיל תשואות בריבאונד ולהפחית סיכון על ידי קנייה במחירי ערך טובים יותר. אבל היום אני לא מדבר על "סכינים נופלות". אני מדבר על איך Kraft Heinz (KHC) ו-Winnebago Industries (WGO) הן מניות דיבידנד מבריקות שנסחרות בהנחות מסיביות ושווה לשקול אותן. Kraft Heinz: תשואת דיבידנד גבוהה בהנחה גדולה לפני קצת יותר מעשור, Kraft התמזגה עם Heinz כדי ליצור את אחת מיצרניות המזון והמשקאות הגדולות בצפון אמריקה. הענקית המאוחדת מתגאה בעשרות מותגים מעבר לשמותיהן, כולל Oscar Mayer, Velveeta, Philadelphia cream cheese, Kool-Aid, Capri-Sun, Cool Whip, A-1, ועוד. הנה מה שחשוב להבין: מאז אמצע 2019, החברה נתנה עדיפות לניהול קטגוריות ומסחר אלקטרוני, כמו גם להגדלת ההוצאות על המותג (שיווק) וחדשנות במוצרים. למעשה, חדשנות היוותה כ-3% מהמכירות בשנת הכספים 2024, שזה כמעט כפול מהרמה ב-2022. ועוד משהו: Kraft Heinz יצרה 1.7 מיליארד דולר בחסכונות בדרך שלה לסך של 2.5 מיליארד דולר עד סוף שנת הכספים 2027. אבל המהלך האסטרטגי הזה לא נועד לתמוך ברווחיות – הוא נועד לשחרר משאבים להשקעה בתמהיל המוצרים ובחדשנות. והנה הקטע המעניין: למרות כל המאמצים האלה להביא את החברה המאוחדת לסדר פיננסי, היא הודיעה לאחרונה שהיא מתכננת להתפצל לשתי חברות מתישהו במחצית השנייה של 2026. החברה נסחרת בהנחה מדהימה של 48% ממחיר היעד של Morningstar של 51 דולר למניה. ומה עם הדיבידנד? תשואת דיבידנד חזקה של 6%. Winnebago Industries: התפתחות לאורך העשורים Winnebago Industries התפתחה משמעותית מאז שהחלה בייצור רכבי נופש ב-1958. החברה מייצרת בתי מנוע מסוג Class A, B ו-C, והתרחבה לגרירות ב-2011 עם רכישת SunnyBrook, כאשר Grand Design הגיעה ב-2016. יש כמה גורמים שהופכים את Winnebago למניה מסקרנת: ראשית, החברה האיצה את הערך שהיא מחזירה לבעלי מניות דרך הדיבידנד שלה בחמש השנים האחרונות. אחת מהעלאות הדיבידנד הגדולות הגיעה במהלך הפנדמיה, ועלאות גדולות נוספות מאז הן סימנים טובים לבריאות פיננסית וביטחון בעסק. שנית, ל-Winnebago יש פוטנציאל צמיחה בין ייצור רזה יותר לרווחי נתח שוק פוטנציאליים. באופן ספציפי יותר, Winnebago כעת לא מייצרת יחידה עד שיש לה הזמנה מוצקה, מה שאמור להוביל לפחות הנחות ומכירות רווחיות יותר. והנה הנתון המטורף: בעוד שהחברה מחזיקה בכ-10% מנתח השוק של גרירות בצפון אמריקה, שני המתחרים המובילים מחזיקים יחד בכ-80% נתח שוק – מה שמשאיר הרבה מקום לצמיחה אם ההנהלה תבצע נכון. למרות האתגרים שלה, Winnebago מציעה למשקיעים תשואת דיבידנד חזקה של 4.1% ונסחרת בהנחה של כ-55% מהערכת השווי ההוגן של Morningstar של 75 דולר למניה. מה זה אומר בסוף היום? גם Kraft Heinz וגם Winnebago פיגרו אחרי ה-S&P 500 הרחב בשלוש השנים האחרונות ובהחלט מתמודדות עם אתגרים משלהן בתעשיות תחרותיות. אבל שימו לב: זו אולי לא תהיה דרך קלה או מהירה, אבל לשתי החברות יש גם עתיד שבמקרה של Kraft Heinz יכול להיות ממוקד יותר אחרי פיצול החברה, ובמקרה של Winnebago יכול לכלול התרחבות בינלאומית רווחית. בהנחות האלה ועם תשואות הדיבידנד הגבוהות האלה, אולי הגיע הזמן למשקיעים להסתכל מקרוב יותר ולשקול לפתוח פוזיציה קטנה. למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!
שתפו את הבשורה:
הנתונים והמידע המוצגים הינם לצרכי מידע כללי בלבד ואינם מהווים ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת. אין לראות במידע המוצג תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. השקעות כרוכות בסיכון, כולל אפשרות להפסד מלוא הקרן. מומלץ להיוועץ ביועץ מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה.
