מהפכת ה-AI של ענקיות הנפט: כך זזים הטריליונים מהמפרץ

# ענקיות הנפט פונות ל-AI – המהפך של 3 טריליון דולר שמעצב מחדש את העתיד

משהו ענק קרה השבוע בעולם ה-AI. אבל בהתחשב בכך שהשוק היום מספיק תנודתי כדי לגרום לכם לסחרחורת, יש סיכוי טוב שפספסתם את זה בכל הרעש.

בזמן שכולם היו עסוקים בהורדת דירוג החוב של מודי'ס וברעש הפוליטי המתמשך, הכסף האמיתי זז במקום אחר לגמרי.

בימים האחרונים, כמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם חתמו בשקט על עסקאות תשתית AI ענקיות עם מדינות שונות במזרח התיכון.

מדובר במיליארדי דולרים עבור בניית ענן, הקצאות שבבים, מרכזי אימון מודלים, מערכי נתוני שפה ומרכזי AI אזוריים.

נראה שהאזור מחפש למתג את עצמו מחדש – על ידי כניסה בכל הכוח למהפכה הטכנולוגית הגדולה ביותר בחיינו.

ענקיות הנפט הופכות לענקיות AI.

ואם אתם לא ממוקמים נכון למעבר הזה… אתם עלולים להישאר מאחור במהירות…

המעבר של 3 טריליון דולר ממפרץ הפרסי – מנפט לתשתיות AI

מדינות המפרץ יושבות על אוצר מלחמה של טריליון דולר בקרנות ריבוניות, רובו מפעולות הפקת הנפט שלהן:

• קרן ההשקעות הציבורית של סעודיה (PIF) מנהלת נכסים בשווי ~900 מיליארד דולר
• ADIA, מובדלה ואחרות של איחוד האמירויות מחזיקות יחד ~2 טריליון דולר
• רשות ההשקעות של קטאר שומרת על ~500 מיליארד דולר

זה יותר מ-3 טריליון דולר בהון שפשוט יושב בקרנות, מחכה לבית חדש. והם החליטו שהבית הזה כבר לא נפט.

זה AI.

המדינות האלו לא מעוניינות להיות 'תחנות דלק' לנצח. הן בונות כעת את המורשת שלהן על טוקנים וטרפלופס, ומבקשות להחזיק בכוח שמאחורי עתיד ה-AI.

הנה מה שקרה רק בשבועיים האחרונים:

• מיקרוסופט (MSFT) חתמה על עסקת תשתית של מיליארדי דולרים עם G42, ענקית AI מאבו דאבי, לבניית מרכזי נתונים, אשכולות GPU ופריסת LLM במפרץ.
• Amazon Web Services (AWS) אישרה התרחבות לסעודיה ואיחוד האמירויות – לא רק אזורי ענן אלא תמיכה מלאה ב-AI.
• Nvidia (NVDA) עובדת לפי הדיווחים עם כמה קרנות ריבוניות במפרץ לפיתוח משותף של תשתית שבבי AI באזור. בנוסף, היא תשלח מאות אלפי שבבי AI לשם מדי שנה.
• AMD הולכת בעקבותיה, ומסכימה גם היא לסייע בפיתוח תשתית AI חדשה באזור בשנים הקרובות עם מיזם משותף של 10 מיליארד דולר עם הסטארטאפ הסעודי Humain.
• OpenAI ו-Anthropic עוסקות ב"שיתופי פעולה אסטרטגיים" עם גופים במזרח התיכון לפיתוח מודלי שפה, כאשר הראשונה שוקלת פרויקט מרכז נתונים ענק חדש באזור.

חברים, זו לא "התלהבות של שווקים מתעוררים".

זה חלק מהכסף הגדול והחכם ביותר בעולם שנוטע דגלים בחול, ומכריז בקול רם שענקיות הנפט שואפות להפוך לענקיות AI.

וזה עצום עבור מניות AI.

למה מדינות המפרץ מהמרות בגדול על AI – ומהר

אזור המפרץ פספס את הרכבת במצבים כאלה כמה פעמים בעבר.

בתחילת שנות ה-2000, מדינות כמו סעודיה ואיחוד האמירויות איחרו לאמץ את האינטרנט, כשהן נפגעו מתשתית מוגבלת ובקרות ממשלתיות הדוקות על תוכן.

מהפכות המובייל והענן הלכו בדפוס דומה. בזמן שחלק גדול מהעולם אימץ סמארטפונים ושירותי נתונים מרוחקים, כלכלות המפרץ עדיין השלימו פערים, ולעתים קרובות הסתמכו על טכנולוגיות מיובאות.

כשהגיע הקריפטו, האזור קפץ פנימה מוקדם אבל בצורה מגושמת. לדוגמה, דובאי הכריזה על יוזמות בלוקצ'יין שאפתניות כבר ב-2016, אם כי חלק גדול מההייפ הקדים את האימוץ המעשי.

אבל עם AI, הם מוודאים שהם מגיעים בדיוק בזמן.

כפי שאמרנו קודם, מדינות המפרץ לא מעוניינות רק להשקיע ב-AI. הן רוצות להחזיק בחלקים מהתשתית שגורמת לכל זה לרוץ.

זה כולל בניית מרכזי נתונים, בעלות על אשכולות GPU, שותפות על LLMs ריבוניים, אימון רובוטים הומנואידיים לעבודה מקומית, ובאופן כללי יצירת כלכלות AI משלהן מהיסוד.

הן לא קונות מניות. הן בונות ריבונות נתונים ודומיננטיות חישובית.

ואם אתם מחזיקים במניות AI כרגע, אלו חדשות פנטסטיות…

כי זה אומר שזרימת ההון ל-AI כבר לא מונעת רק על ידי תאגידים או הייפ קמעונאי. היא גיאופוליטית.

קטליזטור שלא שמים לב אליו: עושר ריבוני שמניע את המחזור העל הבא

מדינות שלמות זורקות את משקלן מאחורי בום ה-AI.

זה שורי עבור:

• Nvidia ויצרניות שבבי AI אחרות, שכן השקעה עמוקה יותר מאותתת על עלייה בביקוש למעבדים בעלי ביצועים גבוהים להפעלת מודלים מתקדמים.
• מיקרוסופט, אמזון, גוגל וענקיות ענן אחרות, עם צרכי תשתית גדלים לתמיכה באימון ופריסת AI ברחבי האזור.
• מובילות תוכנה ארגונית כמו Snowflake, Palantir ו-Crowdstrike, שכן גישה רחבה יותר ל-AI תניע אימוץ של כלים חכמים על ידי עסקים וממשלות.
• טסלה, Figure וסטארטאפים מתעוררים ברובוטיקה, שכן עניין אזורי באוטומציה מגביר את הצורך במערכות ופתרונות פיזיים מונעי AI.

כשהעושר הריבוני של מדינות עשירות בנפט מתחיל לרדוף אחרי סיליקון, מוליכים למחצה ותוכנה… אתם נשארים בלונג.

אנחנו מאמינים שזו תזוזת ההון השקטה שיכולה להאריך את הראלי של AI לשנים קדימה.

אחרי הכל, זו טרנספורמציה בחסות המדינה. המדינות האלו מסתכלות 20 שנה קדימה ומהמרות את כל התמ"ג העתידי שלהן על כך ש-AI יהפוך לנפט החדש.

זה גל שאתם רוצים לרכוב עליו.

ואנחנו מצפים להרבה יותר…

בניות GPU נוספות במימון משותף של קרנות עושר ריבוניות; מיזמים משותפים בין חברות טכנולוגיה אמריקאיות לממשלות המפרץ; מימון לרובוטיקה הומנואידית, תיוג נתונים ואימון מודלים; LLMs ספציפיים למדינה (ערבית, הינדי, סווהילי, בהאסה וכו')…

וכן, עוד כותרות שאף אחד עדיין לא מתמחר.

אז בזמן שוול סטריט עדיין מרוכז בשיעורי ריבית ונתוני אינפלציה, רוטציית ההון האמיתית קורה ממש מתחת לאפם.

למה מניות AI יכולות להיות המנצחות הגדולות של המעבר הטריליוני הזה

אנחנו באינינגים המוקדמים של הקצאה מחדש היסטורית של עושר – משדות נפט למרכזי נתונים, מאסדות לרובוטים, מייצוא אנרגיה לתשתית אינטליגנציה.

ענקיות הנפט החליטו ללכת על AI בגדול.

אם זה לא מדליק אש מתחת לפורטפוליו שלכם, אני לא יודע מה כן.

אז אל תיבהלו מרעש המאקרו או תוסחו דעתכם ממחזור החדשות הסוער.

הישארו ממוקדים וחשופים לחברות שבונות את עתיד ה-AI – כי עכשיו הן מגובות על ידי מדינות.

תנו לכסף הריבוני לדבר. אנחנו נקשיב… ונצבור.

הדרך המועדפת עלינו לרכוב על הגל העצום הזה? מניות AI 2.0: החברות שיוצרות את הדור הבא של רובוטים הומנואידיים חכמים.

בימים הראשונים של מהפכת האינטרנט, אנשים רבים חשבו שתוכנות כמו Microsoft Word ו-Excel יהיו כלי פרודוקטיביות נישתיים למשרד… או שאמזון תהיה סתם עוד מוכרת ספרים…

מיותר לציין שהם פספסו רווחים שהפכו אנשים למיליונרים.

אלה שראו את הכתובת על הקיר עם חברות כמו מיקרוסופט ואמזון קיבלו את ההזדמנות לצבור הון עתק.

אנחנו מאמינים שרובוטיקה היא פינה בבום ה-AI שיכולה להיות רווחית באותה מידה.

ואם אתם לא בטוחים לגמרי על אילו חברות להתמקד, יש לנו בשבילכם מצגת מיוחדת.

למידע נוסף, קורסים, הרצאות וסדנאות ניהול הון – צרו איתנו קשר עכשיו – מטרות פיננסיות!